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第四章 看得见的差距——亟待升级的中国产业
第四章
看得见的差距——亟待升级的中国产业
中国制造大而不强，这句话说对了一半，的确有的中国制造产量非常大，营业收入也非常高，但是产值和利润都非常低，这个是事实。
大是强的基石，先有大，而后强
2017年第一季度中国品牌手机份额占到世界48%，也就是说，人类每买两部手机，就有一部是中国品牌。但是如果论产值和利润，中国手机可就占不到48%了。
苹果公司2016年卖了2.15亿部iPhone，占世界14.6%；中国3强华为、OPPO、vivo 2016年共卖了3.157亿部手机，占世界21.6%；三星公司2016年卖了3.11亿部手机，占世界21.2%。
然而对比一下营收，2016年苹果来自iPhone的营收为1 394亿美元；三星移动部门的营收为894亿美元；华为、OPPO、vivo三家都没有公布单独手机的营收，华为消费者业务收入为1 780亿元人民币，就算全部算成手机业务的收入，也就是258亿美元（6.9的汇率），OPPO和vivo的营收大约也就是200亿美元（估计值，vivo低于OPPO），那么三家之和也就是650亿美元。从中可以看出，我们量比别人大，收入却比别人低，收入都比不过人家，产值和利润更是比不过人家，这个就可以称之为大而不强。
然而作为世界第一大工业国的国民，我们要正确地理解“大而不强”这四个字：中国是全产业链国家，“大而不强”是和在本行业全球最强者进行的比较。智能手机是个例子，我们说大而不强，是和本行业最强的美国和韩国比较，但是比起其他国家，我们是既大又强，没有任何其他国家能在产值和利润上超过我们，我们是世界第3强。
再比如工程机械，这也是我国被普遍认为大而不强的产业。英国KHL集团旗下的《国际建设》杂志（International Construction）公布的2016年全球工程机械制造商50强，中国企业销售收入加起来占全球10.6%，从工程机械产业获取收入能超过我们的，只有美国和日本。我们是世界第3位。德国工程机械公司的收入占全球9.1%，虽然收入低于我国，但是其增加值应该高于我国，也可以排我们前面，那么我们就是世界第4位。
我国的工程机械，有国内网友吐槽不如美国日本欧洲机械，但是至少从收入上看，我国也是世界第4位。还是那句话，全球发达国家都有24个，我国排世界第4位其实已经不错了，只是我国朝着超级大国在努力，世界第4位显然不能满足我们的追求。
大是强的基石，先有大，然后才会有强。有了高的产量，有了高营业收入作为基数，才有可能有高增加值和高利润。营业收入只有一个亿，怎么可能创造三个亿的增加值、一个亿的利润呢？我国凡是领先世界的行业和企业，在本行业一定处于营业收入最高行列，反之我国凡是没有发展起来的产业，其特征都是营业收入非常低。
差距最大的行业
我们从数据来看看，中国大陆哪些行业和外界的差距最大。我们主要观察中国进口的工业产品金额，从中也可以看出，我国应该把哪些产业的国产化排在最优先的地位。
2016年中国进口总额为15 874.8亿美元，当然这里面大约三分之一是各种矿物原料和食品。例如2016年我们进口各种水果和干果花费57亿美元，粮食和食用油438.6亿美元。也就是说，我们花了500亿美元左右进口食品。
和食品相比，我们进口的矿石原料和石油天然气更多。据中国海关总署数据，2016年中国进口铁矿石花费576.6亿美元，铜矿206.7亿美元，煤141.5亿美元，原油1 164.7亿美元，成品油111.4亿美元，燃料油26.4亿美元，天然气164.9亿美元。也就是说，我们花了差不多2 200亿美元进口各种矿物原料。另外还买了原木162.1亿美元，固体废物180.1亿美元等。
要搞清楚我们和世界顶尖水平的差距，还是要看工业制品的进口。2016年，中国进口工业制品金额为11 773.3亿美元，占总进口额的74.2%。我们看一下进口的工业制品里，有哪些是进口金额比较大的商品，这样我们也可以知道，中国最应该在哪些领域尽快完成产业升级，实现进口替代。
请注意，以下数据来自中国海关总署。根据2016年12月全国进出口总值表（美元值），第一大进口工业品是集成电路，2016年进口额为2 271亿美元，占工业品进口总额的19.3%。
差距到底有多大？2016年，中国第一大半导体公司海思半导体销售额为303亿元人民币，按照6.9的汇率，是43.9亿美元，而世界第一大半导体公司英特尔营收为549.8亿美元，相差12.5倍。当然，海思是纯设计公司，没有工厂，和英特尔这种设计兼制造的IDM（集成器件制造商）比较很不公平。那么我们就把海思和世界纯IC（半导体元件）设计第一名的高通做比较，高通2016年营收为154亿美元，是海思的3.51倍。实际上，海思的芯片设计还是基于ARM架构（处理器架构），中国真正算得上完全自主可控的芯片龙芯，2015年销售收入只有1亿元人民币，和英特尔是1 000倍以上的差距。
我们再看看上游的半导体生产设备，半导体生产设备不只是用来生产电子产品用的芯片，我们的LED灯、太阳能产业同样也需要半导体生产设备。
全球第一大半导体生产设备企业是美国应用材料公司，2014年营收79.4亿美元，而中国的龙头企业中国电子科技集团两大研究所四十五所和四十八所来自半导体生产设备的营收，加起来为8.09亿元人民币，相差63倍（2014年汇率按照6.4）。
这里有一个好消息和一个坏消息。坏消息是半导体生产设备我国世界市场占有率只有1%，好消息是半导体生产设备世界上的主要玩家也就是美国、日本、荷兰3家，其他国家都微不足道，我国继续努力就可以达到世界第4位。
我们可以看出什么呢？在芯片设计这个环节，我们和世界第1位的差距是3.5倍；到了芯片制造这个环节，我们和世界第1位的差距是10倍。到了芯片生产设备这个环节，我们和世界第1位的差距是63倍。
这说明什么呢？只有我们的下游国产需求方强大了，才能带动上游的发展。说得再直白一点，如果海思、展讯、中兴微电子、华大、大唐等这些IC设计公司发展不起来，那么中芯国际和华力微这些制造企业也就发展不起来；如果中芯国际、华力微这些制造企业发展不起来，那么更上游的北方华创、中微半导体等半导体生产设备供应商也很难发展起来。
中国进口的第二大工业品是汽车整车和汽车零部件，2016年进口额为746.1亿美元，占工业品进口总额的6.34%。2016年《财富》世界500强公布，世界营收最高的汽车公司德国大众营收为2 366亿美元，世界第2位是日本丰田汽车公司，收入为2 365.9亿美元，几乎不相上下。然而中国最大的汽车公司上汽集团收入是多少呢？1 066.8亿美元，和世界第1位的差距是2.22倍。此外上汽集团的营收基本来自合资品牌，我们以2017年第一季度为例子，上汽集团总共汽车销量大约为165.6万辆，其中上汽自主品牌汽车（不计算五菱）销量只有11.8万辆，比例为7.13%，而德国大众、日本丰田等几乎百分之百都是自主品牌。
如果按照自主品牌销量对比，2016年中国销量最高的自主品牌公司长安集团128万辆，而世界第1位的是大众1 031.3万辆，世界第2位的丰田是1 017.5万辆。中国最好的和世界最好的相比，差距是8倍，2016年全中国自主品牌乘用车的销量之和为1 052万辆，历史上第一次超过了丰田的1 017.5万辆和大众的1 031.3万辆。也就是说，一个丰田或者一个大众的年销售量几乎等于全中国的自主品牌销量之和。
我们再看一下汽车零部件。2016年按照福布斯的世界汽车零部件厂家百强榜，世界第一大汽车零部件公司是德国博世集团，营收为448.25亿美元；而中国第一大汽车零部件厂家是延峰集团，营收为112.42亿美元，差距为4倍。但是请注意延峰集团是做汽车内饰的，技术含量有点尴尬。全球汽车零部件排行榜前100名只有两家中国公司，还有一家是中信戴卡，营收为24.3亿美元，和第1位的差距是18.45倍。
不过也别灰心，我国汽车零部件很多是在某集团下面的，比如山东潍柴的柴油发动机，就是潍柴集团下面的子公司。比如比亚迪自产自销发动机，奇瑞同样自产自销发动机，同样的还有浙江万向集团等，很多公司没有申报，因此没有进入这个排名。
我们进口的第三大工业品是仪器仪表，2016年总共进口额为449.6亿美元。我国尤其是科研领域，非常依赖从国外进口高端科研设备，虽然国产仪器仪表近年来发展非常迅速，但是总体来说差距仍然非常大，例如实验室的高端科研仪器主要还是依赖进口。2016年我国仪器仪表整个行业的营收才9 355.4亿元人民币，而进口就有3 000亿元人民币以上，这个数字非常惊人。
我们进口的第四大工业品是初级形状塑料，2016年进口额为413.2亿美元，这个可能是大多数人没有想到的。初级形状的塑料包括各种以聚开头的化工品，例如聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯等。初级形状塑料里面有没有高科技产品呢？当然有，但是总的来说，这是个低端的工业产品。
2016年我国进口了2 570万吨的初级塑料，其中聚乙烯994.3万吨。聚乙烯产品是从哪些国家进口呢？是以中东及东南亚国家为主，其中伊朗占比28%，位居首位；沙特占比26%，位居第2位；阿联酋占比18%，位居第3位。接下来是新加坡、泰国、卡塔尔，整体来说第三世界国家居多。
再比如聚丙烯（包括丙烯共聚物）2016年进口了457万吨。聚丙烯最近七八年国内产能大幅增加，2010年我国进口依存度（进口量占消费量比例）还高达34%，2015年已经下滑到了16%。我国进口的三大来源国是韩国、沙特、新加坡。其中韩国进口较为高端，主要用于电子制造业。沙特进口以基本通用料为主，便宜。新加坡进口用来做人造纤维等。
显示面板是我国进口第五大工业品，2016年进口额为318.5亿美元。2016年我国第一大龙头企业京东方营收是688亿元人民币，2016年世界第一大显示企业三星显示的营收是1 632亿元人民币（按照韩元兑换人民币165的汇率），差距为2.37倍，上游的差距更大。
中国进口的第六大工业制品是自动数据处理设备及其零部件，2016年进口额为278.3亿美元。自动数据处理设备及其零部件包括工业和民用计算机及其零部件，例如硬盘、硬盘驱动、计算机、光盘驱动、显卡、声卡等。
我们当年玩台式机的时候就在想，主机和显示器，就只有机箱是大陆产的，CPU、主板、硬盘、显卡、声卡、内存条全部是中国台湾地区或者外国的。现在有所好转，因为个人用的计算机销量在下滑，并且有的部件实现了国产化，例如显示器国产有很多，而且紫光和西部数据也成立合资公司了。国内也有例如长城科技公司，2016年营收为691亿元人民币。实际上，现在大部分计算机整机和零部件生产是在中国大陆进行，很多是中国台湾地区企业在大陆设的厂。
中国进口的第七大工业品是未锻轧的铜及铜材，2016年进口额为263.8亿美元，不过这个主要是资源型的初级工业制品。
中国进口的第八大工业品是医药品，2016年进口额为220.9亿美元。其实中国非常重视药物的国产化，因为保障14亿人的健康并非小事，但是依然有药物需要依赖进口。如果加上西药的原料，那么进口金额高达295.62亿美元，可以排在第6位。
中国进口的第九大工业品是飞机和航空器，2016年进口额为203亿美元。我们为什么要自主研发ARJ21和C919？因为这是进口排在前10位的工业品。在民用航空领域，如果非要和波音、空客对比，我们大飞机是零。不过情况正在改变，2017年5月5日，C919实现首飞。
中国进口的第十大工业品是电子元器件，2016年进口额为200.1亿美元。这个大家可能有疑问，为啥进口金额比我们感觉的要低？这个主要是我们脑海中的电子元器件和官方定义的电子元器件不一样。
我们用的手机里面最值钱的是各种集成电路（包括手机处理器、DRAM、闪存、基带芯片、功率放大器、数模转换、射频器件等），例如让韩国三星和SK海力士利润暴涨的内存芯片，这个是算在集成电路进口里面；其次是显示面板；然后是Wi-Fi模块、蓝牙、天线、声学器件、摄像头模组（包括镜头）、电池、机壳金属件、触控马达等，这些大部分都实现国产化了。
例如，索尼的摄像头模组工厂已经在2016年卖给了欧菲光。例如金属壳，比亚迪甚至还是三星的主要金属壳供应商之一。再例如电池，连苹果也用中国欣旺达、德赛、ATL公司的电池。倒是电容电阻这些电子元器件，我们水平还不高，依赖进口。
我们对比下中国和日本最大的电子零部件企业（不包含芯片和显示面板），日本最大的电子零部件企业是京瓷，2017财年预计营业额大约933亿元人民币，而中国最大的电子零部件企业是亨通集团，2015年销售额为480.3亿元人民币。差距大约在1倍。
然而亨通集团相当大一部分业务是做光纤光缆，我们排除亨通这种做光纤光缆为主的企业。剩下的中国最大的电子零部件企业是歌尔股份，2016年营收为193.5亿元人民币，和京瓷有大约5倍的差距。同样的还有瑞声科技，2016年营收为155亿元人民币，和京瓷的差距为6倍。但是歌尔股份和瑞声科技都是主要做声学器件的。
如果纯看作电容电阻之类电子元件的中国企业，例如法拉电子、顺络电子、艾华集团，都只有十几亿人民币的规模。风华高科、三环集团规模大点，风华高科2016年营收也就有27.7亿元人民币，三环集团2016年营收为28.9亿元人民币。对比下日本六大电子零部件企业之一的村田制作所，2015年营收已超1万亿日元，约合人民币670亿元，差距达23倍。
中国进口的第十一大工业品是医疗器械，2016年进口额为184.05亿美元。
中国进口的第十二大工业品是钢材。作为世界第一钢铁大国，依然有部分钢材需要进口，2016年进口额为131.5亿美元。说多也不多，说少也不少。汽车用的钢板进口的比较多，主要是有些在华外资车企有固定的国外供应商。
另外还有农业机械，2016年我们进口额为120.78亿美元。
基本上，中国进口比较多的工业品，主要就是这十三类，其他还有天然和合成橡胶共计87.1亿美元，其中合成橡胶有部分是高端产品。
另外新闻上比较关注的机床，进口的金额并不高，2016年我们总共进口额才75.1亿美元。但是我国一年整个市场机床消费金额为275亿美元，对外依赖度还是比较大的，进口依赖度为27.3%。还有网络上经常提到的工程机械，我国进口很少，2016年进口额为33.2亿美元，反而出口额高达169.6亿美元，顺差136.4亿美元。
还有一个国民非常关注的工业机器人，这个市场其实很小，2016年全中国市场容量285亿元人民币，就算百分之百进口，也就是40多亿美元，更何况2016年国产机器人生产呈现爆炸式增长的态势。
通过对进口工业品的整理，我们可以看出，我们进口的工业品，有技术含量而且金额比较高的，集成电路2 271亿美元，液晶显示面板318.5亿美元，航空器203亿美元，汽车整车和零部件746.1亿美元，仪器仪表449.6亿美元，电子零部件200.1亿美元，医药品220.9亿美元，自动数据处理设备278.3亿美元。
集成电路、汽车、仪器仪表、液晶面板四大类的进口金额遥遥领先，金额全部在300亿美元以上，分别占我国工业制品进口金额11 773.3亿美元的19.3%、6.3%、3.8%、2.7%，合计高达32.1%。其他的200亿美元级别的有医药品、自动数据处理设备、航空器、电子零部件，占比分别为1.9%、2.4%、1.7%、1.7%，合计为7.7%。从这些数据可以看出，这八类产品，集成电路的进口金额就相当于其他七类之和。另外还有钢材进口额为131.5亿美元，农业机械进口额为120亿美元。
追赶的脚步
这些产业目前升级情况如何呢？
第一，毫无疑问国家最重视的是金额最高、占了工业品进口五分之一的集成电路。这个产业伴随着中国下游电子品牌的崛起，已经开始星星之火可以燎原之势。当然由于基数太低，落后会是长期现象，我们要做好长期作战的心理准备。
第二，汽车和零部件产业不必太担心，未来10年是中国自主品牌大逆袭的10年，国产零部件产业也必然随着自主品牌崛起，2017年一季度国产汽车零部件公司业绩全部在猛涨。
第三，同样受到国产电子品牌的带动，国产面板份额在飙升，而液晶面板的进口正在迅速下降，2012年顶峰时超过500亿美元，2016年已经下降到318亿美元，京东方净利润连创新高。
第四，航空器。ARJ21已经商用，C919也在试飞了，未来5年可以商用。未来是可以预期的，但是这个产业和集成电路一样，要做好10年甚至20年长期竞争的准备。
第五，电子零部件产业。我国由于下游品牌的崛起，带动国产电子元器件在以20%的速度增长，平均4年翻一番，但是这个产业同样基数低，还需要时间。
第六，仪器仪表。我国科研仪器高度依赖进口，2016年我国规模以上仪器仪表公司的总收入才9 355.4亿元人民币，而进口额高达450亿美元，超过3 000亿元人民币。2016年我国仪器仪表公司收入增长9.1%，利润增长8.2%，而进口下降了1.13%，形势是在向好的一面发展，但是差距还非常大，进口替代的空间广阔。
第七，医药品工业。我国2016年国产医药制造业的企业收入为2.806万亿元人民币，增长9.7%，利润增幅更高达13.9%，而进口医药品加原料超过290亿美元，增长1.92%，国产的增长快于进口，也处于进口替代提升的趋势。
第八，医疗器械。2016年我国市场规模为3 700亿元人民币，增长20.1%，而2016年进口额为184亿美元，增长6.28%，进口的增长慢于国内市场的增长速度，说明进口替代也在进行中。
第九，自动数据处理设备（计算机及其零部件）。2016年我国出口额高达1 374亿美元，下降9.8%；进口额为273.8亿美元，下降1%左右。巨额顺差。
第十，还有钢材。我国2016年钢材产量超过11亿吨，而进口只有1 300多万吨，主要来自日本、韩国等。进口依赖度只有1%，而日韩的进口，很多也是用于在华车企用钢。
第十一，国产农机。2016年中国农机工业增加值增速为7.7%，2016年全国规模以上农机企业主营业务总收入为4 516.39亿元人民币，比上年同期增长了5.8%。规模以上农机企业实现利润总额为255.24亿元人民币，比上年增加了3.51亿元人民币，增幅仅为1.39%。农机在2016年是不景气，表现为利润增长慢，但是收入增长仍然有5.8%，相比之下农机进口金额2016年下滑了7.6%，仍然在不断进行进口替代。当然，差距还是很大，体现在高端产品需要进口。
从上面可以看出，我国进口金额最高的十三类工业品（不考虑初级形状塑料和铜材这两个技术含量较低的），全部在快速地进行国产化替代，由于有的工业品进口比例高，有的进口比例低，因此国产化替代的速度各有不同。
有的工业品，国产化程度很低。例如仪器仪表、医疗器械，进口依赖度都在30%以上，航空器里面的大型民用航空目前甚至国产几乎为零，而集成电路则是重中之重，不仅金额最大，而且进口比例高达90%以上。
另外还有我们一直关注的机床工业。2016年我国机床消费金额为275亿美元，国产机床产业收入总体增长3.6%，达到229亿美元，进口额为75亿美元，下降12.8%，进口比例为27%。机床工业作为国民眼中“惨兮兮”的产业，仍然在有条不紊地逐步进行国产化替代。
除了这些进口工业品大类外，我国还进口了很多初级工业品。例如2016年进口纸浆122.4亿美元，纺织纱线和织物167.4亿美元，矿物肥料和化肥24.1亿美元等。这些初级工业制品，很多是来自资源国家的初级工业工厂的产出，我国进口是合理的。中国的发展还是要与世界其他国家互惠共赢比较好，这也符合中国提出的构建和谐世界的理念。
(1) 此处美元汇率、现价美元基于2018年9月8日数据。
(2) 本文汽车产销量数据如未经特别标明，均来自中国汽车工业协会。
(3) 数据来源：三星电子当期财务报表。后文具体公司的经营数据，如未经特别标示，均来自该公司当期财务报表。
(4) 刘易斯拐点由发展经济学大师阿瑟·刘易斯提出，即劳动力过剩向短缺的转折点。
(5) 此处及本节后文数据均来自中国石油官网。