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第十一章 后有追兵——从欧洲商场看中国低端产业竞争力
第十一章
后有追兵——从欧洲商场看中国低端产业竞争力
我们现在经常有一种“狼来了”的感觉，前有堵截（以美国为首的发达国家采用各种手段在高端产业中的竞争），后有追兵（越南、印度，以及东南亚、东欧等国在劳动密集型产业中的竞争），我必须要说，狼真的来了，而且已经在跟我们争抢份额。
我们现在注意力都在前面的堵截上面，这个也很正常，毕竟美国实在是太强大。2018年的中兴事件就让我们有了体会，应该说不管是政府还是企业，都已经在不断地开展Plan B运动，防止美国随时可能会落下来的新一轮制裁。
我们看下“身后的追兵”，我们在向上攀爬中高端产业的时候，往往忽略了我们身后有的国家正在不断地追上来，而且已经在某些领域蚕食我们的份额。
那么现在的态势究竟如何呢？我们可以通过一个小小的调查来观察一下。中国目前在劳动密集型产业的竞争力依然很强，2017年我国传统的劳动密集型产品合计出口为3.08万亿元人民币，增长6.9%，占出口总值的20.1%，仍然是我国的出口主力产品之一。按照美元计算就是4 547.13亿美元。
什么是劳动密集型产业呢？主要包括七大类：纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品。这是一个目前能给我国每年带来3万亿元人民币出口收入的庞大产业，但是我们需要警醒的是，世界上其他国家的劳动密集型产业也在迅速发展，并且增速比我国要快。
这些年我国劳动密集型产业的出口处于稳定状态，事实上，也有些时候是处于停滞状态，2013年中国纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等七大类劳动密集型产品出口额为4 618.4亿美元，而到了2017年，出口额为4 547.13亿美元。考虑到全球经济在这4年有所增长，所以实际上我国的劳动密集型产品全球份额处于下降的态势。
我曾在欧洲某个国家的首都，利用周末两天的时间，到两个典型的地方去看了低端产业中各国的竞争情况，一个是Outlet，一个是宜家。
虎视眈眈的追兵
先说Outlet，我去了三家代表性的店，分别是耐克、阿迪达斯、李维斯。
在耐克店里，我主要看了鞋类产品。货架上，越南制造的数量是最多的，印尼制造的数量次之，中国制造的鞋仍然有，但是数量最少，例如Air Jordan就是中国制造。
不过值得注意的是，除了越南、印尼和中国制造之外，印度制造的耐克鞋也出现在欧洲市场了。除了以上四个国家，店里没有发现其他国家制造的耐克鞋。当然，第一次看到鞋盒上的Made In India，多少有点吃惊，印度也加入竞争了。
当然，以上只是运动鞋，鞋类有很多种，拖鞋、凉鞋、登山鞋、高跟鞋等，总体上中国仍然占据优势。
但是，越南鞋类出口在飞速增长。越南海关总局统计数据显示，越南鞋类企业的出口总值一直保持增长态势。具体为：2013年出口额为84亿美元，2014年为103亿美元，2015年为120亿美元，2016年达到了130亿美元，2017年达到了146亿美元。
查询我国的鞋类出口金额，2017年为456.6亿美元，仍然占据很大优势，但是已经多年负增长或者零增长了。我国鞋类出口金额：2012年为443.64亿美元，2013年为481.48亿美元，2014年为538.38亿美元，2015年为511.12亿美元，2016年为448.78亿美元，2017年为456.6亿美元。也就是说，我国鞋类出口金额从2014年开始就出现了连续的下滑，过去的5年基本上没有增长。
越南的鞋类出口预计还会较快增长，我国鞋类出口除了越南这个最大的竞争者之外，还有就是印尼，现在又多了印度。
接下来是到阿迪达斯的店里，我考察的范围更加扩大了一些，除了鞋之外，还把几乎所有类型的服装的产地都查看了一遍。
阿迪达斯的鞋类：和耐克一样越南制造占了主流，最直观的感觉就是整个货架上一看大部分是越南制造，然后就是印尼制造。有没有中国制造呢？找了半天总算在一个货架那里发现还有几个款式的鞋是中国制造的。但是我没有发现印度或者其他国家制造的阿迪达斯的鞋。
除了鞋类之外，其他各种服装的来源就多种多样了，我随机进行了查看：
（1）运动外衣：越南、中国、柬埔寨。
（2）长袖紧身跑步衣：印尼。
（3）儿童T恤：巴基斯坦。
（4）儿童外套：孟加拉国。
（5）运动裤：越南。
（6）运动帽衫：中国。
（7）运动T恤：印尼、土耳其。
（8）运动裤：中国。
（9）羽绒服：孟加拉国。
可以说，如果鞋类制造还是中国和越南、印尼三分天下，那么服装类制造就是群雄逐鹿了，不只是越南和印尼制造阿迪达斯的服装，土耳其、孟加拉国、柬埔寨、巴基斯坦也加入了国际竞争。
根据世界贸易组织数据，2017年，孟加拉国出口成衣达290亿美元，占世界成衣市场份额，由2016年的6.4%提升至6.5%，保持世界第2大成衣出口国地位。2017年，中国出口成衣为1 580亿美元，位居世界第1位，越南（270亿美元）和印度（180亿美元）成衣出口分别位居第3位和第4位。不过虽然印度成衣出口居世界第4位，但是在阿迪达斯店里并没有发现印度制造的服装。
在李维斯店里我也进行了同样的查看，结果如下：
（1）衬衣：孟加拉国。
（2）牛仔裤：埃及、中国、柬埔寨、斯里兰卡。
（3）长袖T恤：土耳其。
（4）羽绒服：孟加拉国、中国。
（5）冬季厚卫衣：中国。
（6）袜子：中国、巴基斯坦。
（7）棉衣：孟加拉国。
（8）短袖T恤：斯里兰卡。
（9）皮带：意大利。
这也是我第一次看到有发达国家制造出现。非常有意思，除了皮带之外，还有毛线帽子也是意大利制造，而且意大利制造在李维斯享受了特殊的待遇，李维斯专门做了个标牌，上面不仅印着意大利国旗，而且非常醒目地标明Made in Italy。这是包括Made in China在内的其他国家制造所没有的待遇。其他国家制造的服装，你只能翻开衣服里面的标签才能看到。这也是目前中国制造在鞋类和服装类产品中遇到的一些麻烦，虽然被认为优于越南、印尼和印度制造，但是至少现在在欧洲人眼中，哪怕只是根皮带，或者毛线帽子，中国制造的档次感还无法和意大利制造相比。
中国的优势——低端里的中高端
除了到Outlet之外，重头戏是到当地的宜家去进行调查。我前后花了几个小时的时间，看他们的家居类东西的产地。方法是随机地选择不同种类的商品，查看其产地标签，结果如下：
（1）雨伞，以及自行车头盔。这个头盔很轻，不是金属材料，像是塑料或者复合纤维，都是中国制造。
（2）箱包类。随机地拿起几个背包和拉杆的行李箱，感觉档次很低，发现都是越南制造。看来越南不仅在鞋类、服装类出口进入了世界前3位，在箱包类产品中也有很大的比重。
（3）毛绒老鼠玩具，印尼制造。
（4）沙发上的靠垫，查看了几个，分别是中国制造和乌克兰制造。
（5）地上的圆形毛绒地垫，土耳其制造。
（6）木质椅子，波兰制造；木质小桌子，罗马尼亚制造。
（7）金属质架子、装蜡烛的金属底座、金属小茶几，中国制造。
（8）用来垫椅子的布质毛巾，印度制造。
（9）盒装的积木，越南制造。
（10）金属花盆，里面放着塑料假花，用于装饰，中国制造。
（11）做成老鼠模样的创意蜡烛，越南制造。
（12）到了厨房区，餐桌上放的各种陶瓷盘子、碗、杯子，全部是中国制造。
（13）厨房区灶台上的各种金属器皿，包括平底锅、煲汤用的金属锅、金属汤勺之类，都是中国制造。
（14）装红酒的玻璃酒杯，法国制造，这是在宜家首次看到发达国家制造的产品。还有一款用来装蜡烛用的大玻璃杯，也是法国制造。
（15）装蜡烛的小玻璃杯，装鲜花的玻璃杯，中国制造。
（16）宜家里面展示用的电视机，看了好几台，都是中国TCL品牌或者是TCL代工生产的品牌。
（17）布狮子，越南制造。
（18）所有的办公椅，就是有轮子坐着可以移动，同时椅子靠背可以放下来的那种，都是中国制造。
（19）办公区的台灯，都是中国制造。
（20）布做的枕头，土耳其制造；布做的熊猫，印尼制造。
（21）厨房区的洗手池，意大利制造，这是第二次看到发达国家的产品。
（22）塑料盆，波兰制造。
（23）灯具区，这个区域各式各样的灯具和灯泡，几乎都是中国制造。
（24）纽扣锂电池，也是中国制造。
（25）鲜花区的各种鲜花，塑料假花是中国制造的，真花和花茎都来自荷兰，这是第三次发达国家产品出现。
（26）陶瓷做的花盆，德国制造。
（27）床垫的布套、床上用的毛毯，土耳其制造。
（28）被子的被芯，这个制造国很多，爱沙尼亚、立陶宛、波兰。
（29）枕头，爱沙尼亚制造。
（30）擦身体用的浴巾，孟加拉国制造。
（31）淋浴的喷头（包括连接喷头的金属水管）和放喷头的金属架子，整体都是中国制造。
（32）墙上放东西的金属架子，中国制造。
（33）熨衣服的平板，波兰制造。
（34）工具箱（里面有钳子、螺丝刀、扳手等），中国制造，不过另外一个里面放着各种螺钉和螺母的盒子却是土耳其制造。
（35）酒杯，荷兰制造。
我们总结如下：
第一点，产地国特征非常明显，在宜家里面的各种生活家居类用品中，中国占据了劳动密集型产业里面的“中高端部分”。
而最低端的部分，像布制品和棉制品，大多数国家都能制造，比如沙发上的靠垫、毛巾、布偶玩具、浴巾、床上用品（被套、被芯、枕头、毛毯）、地垫、沙发之类，可以发现有爱沙尼亚、立陶宛、中国、印尼、孟加拉国、土耳其、越南、波兰和印度等国家制造。
而其他的东西，中国制造占据了绝对的份额。最典型的是金属制品，另外还有各种金属的支架，以及底座、椅子、架子之类，我随机翻看标签全部是中国制造。这可能跟中国钢铁工业发达、金属加工工艺成本控制能力好有关。同样的还有钟，这个是劳动密集型产业里面相对比较复杂的东西了，我随机地拿了各种不同的钟，一看都贴的是中国制造标签。
还有就是各种陶瓷产品了，几乎可以说百分之百中国制造。至少我在厨房区，还有陶瓷用品区域找了半天，只找到一个陶瓷花盆是德国生产的。没有发现任何其他发展中国家制造的陶瓷产品。而且中国制造的陶瓷餐具，表面各种图案有趣而精美。
还有就是玻璃制品。我在宜家看到的玻璃制品，大部分来自中国，少部分来自法国、荷兰这样的发达国家。但没有发现来自其他发展中国家的。其他的，如塑料制品大部分来自中国，当然很多塑料桶是波兰制造。另外吃饭和香薰用的蜡烛，大部分也是中国制造。
一些相对较为“高端”的东西，比如灯具区的各种LED灯泡，我随机地翻了一些，都是中国制造。另外像纽扣锂电池这种“高端”产品就更不用说了，基本来自中国。还有就是自行车头盔这种涉及人身安全的东西，对制造能力和质量要求很高，也是中国制造。
另外一些相对比较复杂的东西，例如办公区的多功能办公椅，也都是中国制造的。还有就是宜家里面摆放的各式各样的电视机，都是TCL制造的TCL品牌或者TCL代工的品牌。也就是说，至少从目前宜家的情况来看，但凡稍微复杂点的劳动密集型产品，中国仍然占据绝对的竞争优势，很多品类其他国家的总和也没有中国多。
除了布制品、棉制品领域面临其他国家竞争外，家具区的各种木质衣柜、桌椅、抽屉、床之类，来自中国的就不多了，至少我没有看到。这也是一个很大的市场，毕竟一个衣柜、一张床动辄就是几百欧元的零售价，但是我自己查询，中国目前其实仍然在向海外的宜家出口木质家具，但是看起来我国在这方面不具备竞争优势。这是否跟我国也需要进口木材，同时大型木质家具的运输成本较高有关系？
第二点，越南进步确实很快，在宜家，除了中国制造以外，其次就是越南制造了。不只是背包、拉杆箱这样的箱包产品（这是非常大的市场），还有各种布质玩偶，甚至创意造型的蜡烛也有越南生产的。蜡烛属于化工产品，这个也让人意外。而在阿迪达斯、耐克那里就更不用说了，越南制造最多。
第三点，宜家里也能发现印度制造的商品。虽然还非常少，但是至少出现了。不过印度制造能力也还需要提升，比如他们制造了台灯的底座和灯泡的基座，但灯泡还是中国制造的。还有土耳其的制造能力也还可以，螺钉和螺母的工具箱是土耳其制造。
第四点，和在Outlet的李维斯看到意大利制造的产品一样，在宜家里面也能发现德国、法国、意大利制造的产品。这说明即使是发达国家，也还在制造劳动密集型产品。比如法国制造的玻璃红酒杯、荷兰制造的玻璃水杯、德国制造的陶瓷花盆、意大利制造的塑料洗手池等。另外还有荷兰的花卉业，这应该算农业的范畴，确实发达。看来劳动密集型产业，是应该长期保持的产业，虽然这个产业的确赚不到太多钱。我在宜家灯具区看到的圣诞促销E27的LED灯泡，中国制造，零售价不到10元人民币一个。
有一点必须要说明，我周末做的欧洲Outlet和宜家调查并不严谨，因为查看的样本只有几百例，同时也仅仅是一个国家首都的两个地方。
高端化和品牌化刻不容缓
我觉得和宏观数据比对可以看出一些特点和趋势。
1.鞋类、服装类、箱包类，以床上用品为代表的布类、棉类用品，木质家具，我国走向高端化和品牌化刻不容缓
从2017年的数据看，虽然我国仍然占据这些品类出口金额的世界头把交椅，但是从数据上来看，不仅越南、印度、印尼、孟加拉国为首的国家追赶很快，而且还出现了柬埔寨、巴基斯坦、斯里兰卡、土耳其、爱沙尼亚、波兰、立陶宛、埃及等国家。这说明鞋类、服装、布棉制品这些没有太高技术含量的产品，大多数国家都能制造，只要成本够低。这些产业的特点是对机器的依赖较小，所以他们能在这个领域和中国一争天下。这在宜家和在阿迪达斯、耐克、李维斯看到的情况是一样的。尽管在质量上可能和中国还有差距，但是并不明显，至少没有达到专门为“中国制造”做个醒目的标签的地步。
我国的服装鞋类箱包出口金额，近年处于停滞的状态。在追赶的国家里，越南和印度成为很明显的两个最大的竞争对手，其次是印尼。以2017年为例，越南鞋类出口金额已经达到中国的32%，服装成衣出口金额占到中国的17.1%，这对人口不到中国10%的越南来说，是很了不起的成就。如果要排序的话，就是越南第一、印度第二、印尼第三。虽然单看Outlet和宜家的产品，印尼更好，但我还是把印度排第二，毕竟体量在那里。
当然，实事求是地说，越南的出口金额“含金量”不太高，一是很多原材料需要进口，比如鞋材、染料等；二是出口由外资企业主导，越南本土企业还没有发展起来，而且越南没有自主设计和原创品牌。
中国目前在这方面做得要好得多，不只是已经有安踏、海澜之家、利郎、李宁、雅戈尔等品牌，同时各种原创设计和品牌女装、西服等都正在快速发展。在国内各大电商平台，我们都会发现非常多的原创设计和自有品牌的店铺。原创有什么好处？国内凡是没有自己原创设计的电商服装店铺，店铺封面照片和广告照片用的模特大都是外模（乌克兰、俄罗斯等东欧国家居多），而越是原创的店铺，使用本土模特拍摄的比例就越高，也越适合我国消费者的需要。根据这个简单的特点，就可以很快识别出一个品牌是不是原创设计。
在Outlet，我们现在看不到来自中国的服装和鞋类品牌，在宜家也一样，实现了去品牌化。其实品牌就相当于一个大的平台，里面可以极大地承载中国制造，由于本土品牌和本土制造天然的具有更好的黏性，比如沟通、文化、交期、服务等，因此比外资品牌更容易保持本土制造的全球份额。
我们希望早日可以在欧洲的商场里面看到中国的品牌化商品出现。一旦把品牌和设计抓在了自己的手里，对在哪里制造便拥有更大的决定权。
2.我国在稍微复杂点的低端产品上，仍然有压倒性的优势
至少从今天的情况看，虽然其他国家劳动密集型产业也在崛起，但其还是主要集中在布制品、棉制品（例如各种床上用品、沙发靠垫），箱包、鞋类、服装类，以及木制品（床、衣柜、抽屉等）。而涉及金属加工、陶瓷、玻璃制品、LED灯具、钟、自行车头盔、纽扣电池，这些稍微复杂点的，需要更多的机器进行生产的领域，中国目前仍然占据绝对优势，而且成本控制能力很强。
只有我们在已经面临其他国家强力的出口竞争的棉纺、床上用品、服装、鞋类、箱包、木制品等领域，做好原创品牌和原创设计，才可以实现出口金额长期保持稳定，同时提升附加值。
此外，在更多“中高端”的低端产业，例如金属加工、陶瓷、玻璃制品、LED灯具、钟表、纽扣电池等领域，持续地做好自动化和成本控制，中国很有可能在“中高端”领域不断突破的同时，在低端产业依然保持较高的“存在感”，成为劳动密集型产业中一直在线的“玩家”。
(1) 按整机批发净售价百分比收取专利许可费。
(2) 徐州工程机械有限公司（简称徐工机械），为徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）100%控股。