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第十三章 中美新兴产业竞争态势
第十三章
中美新兴产业竞争态势
2018年中国经济形势不太好。2018年汽车销量大幅下滑，2019年1—2月继续下滑。各个互联网公司频频爆出裁员的消息。
我们曾通过2018年全球上市公司的股票市值的角度，分析了中美在“七条赛道”上的竞争。这“七条赛道”分别是ICT、金融、制药、消费品牌和渠道、能源化工、航空航天、新能源汽车。
本文从另外一个角度，也就是中国政府对产业发展的理解的角度，看新兴产业的全球竞争情况，这反映了中国政府对于未来产业的发展态度，定义了哪些是新兴产业，对我们普通人也有参考意义。
中国国家统计局在2018年11月7日公布了《战略性新兴产业分类（2018）》，列出了中国认为的战略性新兴产业。换句话说，这些产业将在未来成为经济发展的核心动力，也是经济产值最大的领域。
中国定义的战略性新兴产业覆盖了九大领域，分别是新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业。这九个领域和中美竞争的“七条赛道”重合度很高，有六个是重合的，只是名字和范围有所不同：
新一代信息技术产业——ICT；
高端装备制造产业——航空航天+能源化工；
生物产业——制药；
新能源汽车产业——新能源汽车；
数字创意产业——消费品牌和渠道。
当然了，中国官方还另外定义了新材料、节能环保产业为战略性新兴产业。接下来我们看一下战略性新兴产业的具体定义。
BAT+华为VS美国科技公司
新一代信息技术产业，包括下一代信息网络产业，电子核心产业（半导体分立器件、光电子器件、半导体照明器件、光纤光缆、电阻电容电感元件），新兴软件和新型信息技术服务，互联网与云计算、大数据服务，人工智能等。
这个产业大家都很熟悉了，华为、中兴、中芯国际、阿里巴巴、百度、腾讯、浪潮、小米等企业都在里面。这个产业也是美国的核心赛道。
我们也可以看到，中国在这方面并不是所有领域都落后。至少在新一代信息网络产业（5G）这个领域，中国已经领先美国了。而且这个差距是清晰可见的，即使是现在5G还没有大规模部署，我们在中国的大城市和美国的大城市感受下网速就知道了。美国现在禁止华为进入美国，只能找其他公司来建设5G网络，首先其他厂家在技术上已经落后于华为。
其次在成本上，如果不使用华为设备，那意味着同样的投资下美国的5G网络覆盖能力将会缩减。当然美国也找到了解决方案，那就是通过刑事和民事指控试图扼杀华为的发展。“我竞争不过你，那就干掉你”，这也是一个“解决方案”。
另外就是在工业互联网、云计算、大数据、人工智能领域，中国紧跟美国。全世界技术能力和产业化能力排名，中国都仅次于美国。不仅是阿里巴巴、腾讯、百度等互联网企业，华为也在这方面进行战略投入。
2018年，中国主要的IT公司都进行了架构调整，而调整的方向也非常明显，那就是加大对云计算、人工智能、大数据等的投入，将公司内部从事这些新兴产业的部门独立出来，提高其在架构中的地位。
2018年9月30日，腾讯宣布进行架构调整，由七大事业群整合成六大事业群，有的事业群进行了合并，但是值得注意的是腾讯新成立了云与智慧产业事业群（CSIG，即Cloud and Smart Industries Group），新成立的云与智慧产业事业群，整合包括腾讯云、智慧零售、安全产品、腾讯地图、优图等核心产品线，帮助医疗、教育、交通、制造业、能源等行业向智能化、数字化转型。这是腾讯的第三次架构调整，上两次是在2005年和2012年。
百度也类似，2018年12月18日，百度宣布启动新一轮组织架构调整。一是智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时承载面向企业的人工智能和云业务的发展。二是将搜索公司及各BG的运维、基础架构和集团级共享平台整合到基础技术体系（TG）。
2018年11月26日，阿里巴巴宣布继2015年之后进行最大一次组织机构调整，阿里云事业群升级为阿里云智能事业群。阿里巴巴官方称，“阿里云智能平台目标是构建面向全社会基于云计算的智能化技术基础设施”。
华为公司也类似，在2018年底调整了组织架构，将Cloud和AI单独组成了一个事业群，而原有的网络设备业务单独组成一个事业群。
BAT和华为进行组织架构的调整，其背景都是类似的。中国ICT公司的基本业务已经进入了成熟期，阿里巴巴的电商、腾讯的社交和游戏、百度的搜索、华为的网络设备，都已经成为这些公司的基本盘。而这些IT巨头，都不约而同地看到了各个产业迅速地走向智能化的强烈需求，因此纷纷进入云计算和人工智能领域。在未来，全世界的几百万甚至上千万家企业，其内部的办公和运营系统都会向云计算平台转移，这是一个巨大的市场。很显然，这块大蛋糕主要就是中美企业在争夺。当然目前美国企业还是处于优势地位，但是以阿里巴巴为首的中国企业发展很快。
云计算市场分为三部分：IaaS（基础设施部分，包括服务器、存储等）、PaaS（平台服务，包括操作系统、开发工具、数据库和中间件）、SaaS（各种软件应用）。中国公司主要集中在IaaS方面，例如在服务器领域，这个是IaaS下层的部件，我国联想、华为、浪潮都在世界前10位。
当然有点遗憾的是，我国服务器芯片还是基本买英特尔的，因此国内这三家服务器巨头其实在该领域并没有获得多少利润。值得一提的是，阿里巴巴在PaaS方面取得突破，并且在中国PaaS市场取得了最大的份额。其操作系统、数据库和中间件均为自研，国内其他公司也在自研数据库和中间件。
不过该市场全球性的“玩家”，仍然主要是亚马逊、微软、Salesforce、谷歌等美国公司。即使在中国市场，PaaS主要“玩家”中，中国公司也只有阿里巴巴能排上号，其他公司和阿里巴巴差距还比较大。
在SaaS这个领域中国公司实力并不弱，搞应用算是强项，比如我们日常使用的淘宝，就是跑在阿里云上面。关于IaaS、PaaS、SaaS三者的关系，可以这样解释，把IaaS看成一台电脑，PaaS就是除了电脑，还提供操作系统和软件开发工具，但是目前这台电脑没有装应用软件，SaaS就是在PaaS的基础上，把Office等各种应用软件都给客户装好了，客户直接用就好了。
在基础设施部分，2019年1月17日，IDC公布2018年上半年全球公有云IaaS厂商市场份额数据，在过去5年中，阿里云全球市场份额增长12倍，在2018年上半年全球份额超过了IBM，一举跃居世界第3位，仅次于亚马逊和微软。
全球目前最大的两个云计算“玩家”亚马逊和微软，都把阿里巴巴视为全球最主要的竞争对手。微软CEO Satya Nadella 2018年在接受《财富》杂志采访时，明确表示微软在公有云市场只有三个主要竞争对手，分别是亚马逊、阿里巴巴和谷歌公司。
阿里云目前仍然保持极高的增速，2018年第二季度，阿里云营收为46.98亿元人民币（7.1亿美元），同比增长93%，而2017年同期为24.31亿人民币，2016年同期为12.43亿人民币，基本上保持了每年倍增的态势。当然，阿里巴巴总体上和美国公司的差距还是很大，以2017财年为例，亚马逊云业务营收为122.21亿美元，微软为31.3亿美元，阿里云为10.9亿美元，尚有10倍的差距。
在新一代信息技术产业这个新兴产业里，还有新型电子元器件（半导体分立器件、光电子器件、半导体照明器件、光纤光缆、电阻电容电感元件）和集成电路制造等领域。这些看起来是两个领域，但其实新型电子元器件里面的半导体分立器件、光电子器件、半导体照明器件都属于半导体的范畴。所以我们可以把这些产业分为半导体、光纤光缆、被动元件三大类。
其中光纤光缆领域的技术，中国大部分已经攻克，全球份额也是最高，只是在高端领域，例如海底光缆方案、低衰减方案上还有欠缺。中国的光纤到户是全世界规模最大的，网速也在全球名列前茅，庞大的市场造就了本土厂家的崛起。
被动元件（电容电感电阻之类），这方面日本全球最强，而中国台湾厂家占据着市场最大的份额。中国2018年几家主力厂家发展情况均不错。深圳宇阳电子，是港股上市公司天利控股旗下负责MLCC（片式多层陶瓷电容器）的公司，主要专注于小微型MLCC产品，可实现大规模生产01005、0201、0402、0603、0805等规格的微型MLCC产品。其中目前较为先进主流的0402、0201生产比例较高，同时01005超微型规格产品也实现了量产，并对第三代超微型产品——08004进行预研，宇阳电子是中国大陆MLCC技术最为领先的企业之一。2018年上半年，天利控股集团的MLCC业务收入比上年同期增长了132.6%，达到了5.653亿元人民币，税前利润更是增加了2.743亿元人民币。
国内最大的被动元件制造商风华高科，主要提供MLCC和片式电阻器等产品，也是全球八大片式元器件制造商之一。2018年1—9月实现营业收入35.11亿元，同比增长53.27%，归属于上市公司股东的净利润8.88亿元，同比增长386.52%。
潮州三环，这其实是一家以生产陶瓷材料为主的高科技公司，最主要的产品是光通信的各种接插件陶瓷产品，另外还生产片式电阻用的陶瓷基板，MLCC也是公司的重要业务之一。
受益于被动元件业务的增长，该公司2018年第三季度单个季度实现营业收入10.59亿元，同比增长31.76%；归属于上市公司股东的净利润3.8亿元，同比增长41%。
深圳顺络电子是中国最大的片式电感生产企业，也是龙头企业。该公司也在快速扩张，其2018年前三季度营业收入17.5亿元，同比增长25.88%；归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比增长40.81%。该公司的业务呈现加速发展的趋势，2017年的营收增速约为14%。
艾华集团主要是做工业设备和照明设备用的电容器（笔记本电脑和手机里用的片式电容器也做，只是份额占比很小），这是我国铝电解电容龙头企业。更值得一提的是，该公司不仅能够制造生产铝电解电容，而且上游的原材料（腐蚀箔、化成箔）也自己生产，同时电容器生产设备，以及电容器品质专业管理软件系统都是自主研发，是本行业中全球少数具有完整产业链的高科技企业之一。该公司占全球中高档节能灯铝电解电容器市场的70%左右，为全球最大，德国欧司朗、荷兰飞利浦、美国GE、日本松下、东芝、海尔、海信、长虹等灯具品牌都是其客户。
艾华在铝电解电容器全球市占率位列第5。除了在照明领域做到了世界第一之外，该公司在另外一个细分领域——智能手机快充领域市占率也持续保持全球第1位，其中在中国大陆市占率达到了80%。2018年度，公司实现营业总收入21.75亿元，同比增长21.35%；实现归属于母公司所有者的净利润为3.03亿元，同比增长3.92%。
另外还有法拉电子，该公司是中国大陆最大的薄膜电容器制造商，专业从事薄膜电容器及其金属化膜制造与研发。2018年1—9月实现营业收入12.89亿元，同比增长2.54%；归属于上市公司股东的净利润为3.25亿元，同比增长9.54%。
在被动元件领域，我国还是处于比较落后的状态。当然，从全球范围来看，主要的生产商也就是集中在日本、韩国，以及中国台湾地区。实际上，中国台湾地区最大的被动元件生产商国巨电子，2018年1—9月累计净合并营收为609.37亿元新台币，较2017年同期增加169.6%，按照4.5741的汇率，是133亿元人民币左右，而同期风华高科是35亿元人民币，差距虽然大，但已经不是“银河系的距离”。再过5年的时间，中国大陆被动元件厂家体量将会增长到世界主流“玩家”的级别。
半导体领域，是2018年中兴事件发生后，举国上下都非常关注的领域。至少在太阳能发电和半导体照明（LED）方面，中国公司已经完成了逆袭，太阳能领域不用说了。在LED部分，三安光电等中国本土LED芯片公司已经实现了进口替代。当然了，LED芯片和我们一般认为的芯片是不一样的，LED芯片是发光的核心部分。
我国的半导体产业发展，其实主要是指集成电路产业，这里面有三个关键的时间节点。
第一个时间节点是2008年。这是02专项启动的时间点，到目前为止该专项已经执行了11年，大批的业内龙头企业得到国家资助，该计划的特征是布局非常完整。集成电路所有的领域，包括材料、装备、设计、制造、EDA开发工具都有考虑。例如2018年5月31日，江丰电子公告，公司主持的国家科技重大专项“45-28nm配线用超高纯系列溅射靶材开发与产业化”项目顺利通过国家02专项验收专家组的正式验收。项目正式验收通过后，预计获得政府补助资金不超过2 825.5万元。
第二个时间节点是2014年。国家集成电路大基金启动，截至2017年底，大基金累计项目承诺投资额1 188亿元，实际出资818亿元，分别占一期募资总额的86%和61%。
当然，媒体报道的数字是“大基金一期撬动了5 145亿元的社会资本投入”，另外还有地方政府出资成立的各种基金，这里面总共实际投入多少，就很难算清了。关于各地的“宣称投入数字”，一个是最终不一定落实，一个是项目周期本来就长达数年，把未来的投资都算在现在了。
保守估计，2014—2017年国家大基金4年实际出资818亿元，再加上地方政府和社会资本，每年投入500亿元人民币以上是合理的。这个数字与世界半导体先进地区差距并没有那么大了。当然，存在的问题是我国的投资是分散在所有的领域，相比于韩国主要投资存储器，中国台湾地区主要投资制造，在单个项目的强度上还是有很大差距。像台积电就在发布2018年Q4财报时表示，其2019年的资本开支预计在100亿~110亿美元之间，差不多700亿元人民币。
我们也可以看出来，相对于在投资方面比较“小气”，主要是起跟踪作用的02专项，大基金的投入很显然要大气很多。简单地说，02专项更多是跟踪和保持技术能力，大基金则是支持产业不断走向赶超，我国已经在2018年启动了集成电路大基金二期的募资。
2018年4月25日，工业和信息化部总工程师、新闻发言人陈因在国新办举行的发布会上公开称，“当前国家集成电路产业基金正在进行第二期募集资金，欢迎各方企业参与基金的募集”。二期的规模肯定比一期更大，估计会在1 500亿~2 000亿元人民币。不过可能是因为2018年发生了中兴事件的缘故，集成电路大基金二期低调了很多，媒体报道的进展较少。
有一点是肯定的，不管是国家集成电路大基金，还是地方政府的集成电路发展基金，其投资规模都是不断增长的。另外更为重要的是，我国的集成电路企业的规模总体越来越大，到2018年已经涌现了一批规模超过100亿元人民币或者达到100亿元人民币的龙头企业，包括华为海思、中芯国际、长电科技、豪威科技、紫光展锐、比特大陆。这些企业自身的投入也在不断地增长。
不过当前存在的问题是，在芯片设计领域，除了华为海思遥遥领先以外，其他企业距离华为海思的差距普遍太大，未来有可能在体量上赶超华为海思的国内其他集成电路企业，只有长江存储和合肥长鑫。
华为海思有多强？2018年其收入差不多超过500亿元人民币，同时华为海思在2018年的校招中大大地增加了薪资，导致国内集成电路相关专业应届毕业生薪资2018年出现了大幅的上涨，一家企业的应届生薪资改变，直接改变了整个行业的薪资态势。
第三个时间节点是2018年，就是中兴事件。美国以中兴给30多名员工发了奖金为由，指责中兴没有遵守协议，并且撒谎，处罚了14亿美元。同时美国上游芯片供应商的禁售，造成中兴直接业务停摆差不多三个月。这件事情对中国各大ICT公司的刺激很大，自主研发和摆脱对美国的依赖已经成为中国产业界的共识。
我查询了2018年不少公司的股东沟通记录，最被经常提到的问题就是，是否存在对美国芯片的依赖，而声称自己对美国芯片依赖更小的公司，会获得更高的估值。美国制裁给中兴造成了十几亿美元的巨大损失，极大地震动了中国的产业界，对中国ICT产业走向自主化的推动作用，可以说超过了任何其他力量。
工业机器人初露头角
战略性新兴产业的第二个部分，是高端装备制造产业。包括什么呢？工业机器人制造，重大成套设备制造（深海石油钻探设备制造、石油钻采专用设备制造、矿山机械制造、拖拉机制造等），智能测控装备制造（金属切削机床制造、工业自动控制系统装置制造、实验分析仪器、试验机制造），智能关键基础零部件制造（液压动力机械及元件制造、液力动力机械及元件制造、气压动力机械及元件制造、机械零部件加工、滚动轴承制造等），航空装备产业（包括飞机制造、飞机系统制造、电动机制造、航空通信系统制造、航空器修理等），各种类型卫星制造（包括导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造等），各种卫星应用服务、其他航天器和运载火箭制造，轨道交通装备产业（高速列车和轨道车辆制造），海洋工程装备和服务产业（包括潜水装备制造、水下救捞装备制造、地质勘查专用设备制造、船用配套设备制造、雷达及配套设备制造等）。
这个产业相信大家也能够找出不少代表性企业来，中国商飞、中国中车、中石油装备制造、库卡、格力智能装备等。
美国在这个产业，主要是在航空航天和能源开采装备两个领域比较领先。不过值得注意的是，这两个领域我国对美国的依赖反而比较小，这跟我国一直非常重视这两个领域自主化的技术体系有关系。
在航空领域我们尤其注重国产民航客机的交付情况。应该说现在最为振奋的消息，就是国产的ARJ21飞机交付速度越来越快。2019年2月22日，中国商飞发布消息说，向内蒙古天骄航空交付的首架ARJ21飞机，当天从上海顺利飞抵呼和浩特白塔国际机场。至此，ARJ21飞机已交付客户12架，安全运营逾9 000小时，运送旅客超过27万人次。
这尤其是对于天骄航空，具有很大的意义，因为ARJ21飞机的前11架全部是交付给成都航空的，而天骄航空成为成都航空之后全球第二家开始接收ARJ21飞机的航空公司。2019年预计ARJ21的交付还将继续提速，我们看能不能突破10架的交付量。
更值得我们高兴的是，中国的大飞机C919预计商用时间是2021年。这个时间离我们已经越来越近了，还有不到两年的时间。参考ARJ21的交付进度，C919真正地开始规模化交付要等到2025年了，随后主要子系统零部件的国产化工作才会真正地逐步展开。因此在航空领域赶超美国是个长期的任务，我想10年的时间也不够，或许需要用20年的时间。
在某些领域，例如全球铁路轨道交通设备制造领域，仅仅从份额和销售金额上来看，中国公司已经占据了领先地位。据日经中文网的报道，全球8强中有两家是中国公司，分别是中国中车和中国通号，分别排在世界第1位和第5位。
总的来说，在高端装备制造领域，尽管在多个领域我国还存在较大差距，但是我国总体上并不依赖于国外。同时全球发达国家，在这个领域也是各有千秋，例如日本在工业机器人领域领先，韩国在海洋工程装备领域领先，美国和欧洲垄断全球民航客机市场，同时欧美在航天领域、能源开采设备领域领先等。
单独看美国，其实也需要其他发达国家制造的产品，例如美国的制造业部门每年要大量进口日本、德国生产的机床和工业机器人，因为全球最大的几家机床和工业机器人生产企业中，并没有美国公司。
在被各方面关注的工业机器人领域，中国在2018年进展还是比较顺利。中国的工业机器人产业，我认为在规模上会超过美国，全球4强之一的库卡已经是美的集团旗下公司。更为重要的是，主要的国产机器人龙头企业在2018年进展均不错。
以下为主要的几家龙头工业机器人企业的表现。
（1）来自安徽省经信厅的数据显示，2018年，安徽省生产工业机器人1.1万台，增长37.5%。
安徽埃夫特有限公司陆续收购了意大利4家机器人企业，形成从核心零部件到机器人整机再到高端系统集成的全产业链协同发展格局。根据中国工业新闻网的报道，2018年埃夫特的工业机器人产量达3 000台，产值超过20亿元。
（2）广东拓斯达公司2018年前三季度实现营收8.51亿元，同比增长67.57%；归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长24.29%。该公司位于东莞，是属于该行业里机械技术工程师薪资较高的企业之一。
该公司2019年1月30日发布社招信息，机械设计工程师，要求大专以上学历即可，薪资在6 000~30 000元/月，还有奖金提成。应该说类似于这样的国产机器人企业的崛起，会带动一向属于就业难的机械专业毕业生薪资待遇的提高。
（3）南京埃斯顿公司2018年营业总收入为14.86亿元，比上年同期增长38.01%；归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，比上年同期增长12.99%。埃斯顿公司成立于1993年，目前公司有两大核心业务，一个是自动化核心部件及运动控制系统，一个是工业机器人及智能制造系统。其中自动化核心部件的生产，自从收购了英国Trio公司之后，大量应用了Trio公司的运动控制系统器。埃斯顿在工业机器人领域在推进“ALL Made By ESTUN”战略，目前工业机器人的几个主要组成部分，除了减速器之外，伺服电机、控制器和机器人本体埃斯顿都可以自制，是国内零部件自研比例较高的国产工业机器人企业之一。
（4）沈阳新松公司，2018年前三季度实现营业收入20.74 亿元，同比增长23.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为3.29亿元，同比增长20.29%。
（5）上海新时达公司，2018年1—9月实现营业收入27.27亿元，同比增长5.71%；归属于上市公司股东的净利润为0.52亿元，同比下降67.46%。当然，相对于其他公司，新时达的主营业务中机器人的占比相对较低，其自我定位是“全球电梯控制系统领导品牌、中国机器人行业领军企业”，其在电梯控制领域为电梯整梯厂提供电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱与召唤箱、线缆、电梯物联网、电梯变频器等。其业绩在2018年表现不佳，是因为电梯控制类产品出现了下滑，而工业机器人和运动控制产品保持增长的态势。值得一提的是，新时达公司也可以自研伺服电机和驱动器，以及机器人控制器。这和南京埃斯顿类似。同样，减速器也没有看到能够自研和大规模应用。
（6）江苏哈工智能机器人公司，2018年前三季度实现营业收入18.26亿元，同比增长90.17%，归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长58.66%。不过比起前面的公司，该公司更像是一家整合性的平台企业，例如房地产是该公司三大业务之一。
（7）深圳汇川技术公司，汇川技术发布的2018年度业绩快报，实现营业总收入58.67亿元，同比增长22.81%；归属于上市公司股东的净利润为11.66亿元，同比增长9.97%。该公司的主要业务是工业自动化产品（电梯控制器、变频器、传感器之类）和工业机器人，可以说是我国工业自动化领域的龙头企业之一了。
当然，也有表现不好的公司，华中数控公司2018年前三季度实现营业收入4.7亿元，同比下降32.44%，实现归属于上市公司股东的净利润为负0.59亿元，同比下降1 083.46%，该公司的订单高度集中在消费电子领域。
国内机器人龙头企业，和国外巨头的差距有多大，我们看一下营收的差距就知道了。2018年国内机器人龙头企业，规模能够超过20亿元人民币就算不错了，像拓斯达和埃斯顿，都只有十几个亿人民币。而机器人的四大家族之一，总部位于瑞士的ABB集团2018年上半年的营收就有175.16亿美元，净利润12.53亿美元。日本的安川电机，2018—2019年度，销售额近300亿元人民币，利润近30亿元人民币。
虽然国外巨头都是多业务集团，但是中国的这些国产机器人龙头企业大多也是多业务。这个差距不是短期内能弥补的，但是乐观地讲，保持目前20%~30%的增速，尤其是有的企业增值速度还更快，10年后的规模将不是现在能比的。
和美国相比，中国最大的优势就是拥有大量的制造业企业，是世界工厂，而这恰好是工业机器人最大的用武之地，这给了中国国产工业机器人极大的发展空间。从长期来看，在该领域我们是可以实现领先美国的。
中国战略性新兴产业大阅兵
新材料产业
什么是新材料呢？一是先进钢铁材料，包括高性能轴承、高性能齿轮、高应力弹簧、高强度紧固件等用钢，其他还有高技术船舶、海洋工程、车轮、铁轨、高强度汽车用冷轧板等用钢，核电、超超临界火电等用钢，高性能油气钻采、高温和低温压力容器等用钢，桥梁、高强耐火耐候房屋等用钢，高品质不锈钢等。
二是先进有色金属材料，包括铝合金、铜合金、钛合金、镁合金，以及各种稀有金属制成的锻材和材料；贵金属材料制造，包括电子浆料制造、稀土新材料制造（稀土光功能材料制造、稀土磁性材料、稀土光功能材料等）；硬质合金及制品制造，其他还有高纯金属制造、高性能靶材等。
三是石化类，包括高性能塑料及树脂制造、高性能膜材料（比如光学膜、电池膜）、氟硅合成材料、新型功能涂层材料、生物基合成材料、生物基高分子材料等。
四是先进无机非金属材料，比如各种陶瓷、玻璃、人工晶体、隔热隔音材料、防水密封材料、保温材料。
五是高性能纤维及制品和复合材料，包括化学纤维、碳纤维、陶瓷纤维等。
六是前沿新材料，包括3D打印用材料、超导材料、金属纳米材料、仿生材料、液态金属等。
我们可以看出来，我国列出的新材料其实有六大类，纤维只是六大类中的一种，而碳纤维又只是纤维中的一种。当然我们最为熟悉的新材料还是碳纤维，原因跟中国网络上有一群喜欢大力宣传日本制造的人群有关系。
当然，我国经过过去十几年在碳纤维领域的不断投入，龙头企业也开始逐渐形成规模，国内的光威碳纤公司2018年度实现主营业务收入13.29亿~13.77亿元，比上年同期增长40%~45%，归属于上市公司股东的净利润为3.68亿~3.91亿元，比上年增长55%~65%。不过该公司的财报，很大程度上来自国家的补贴扶持，在市场上的竞争力还需要加强。
另外就是中国建材旗下的中复神鹰公司。该公司在2018年1月因为量产千吨级T800碳纤维干喷湿纺工艺而荣获国家科技进步一等奖。中复神鹰公司计划2020年达到产能1万吨，同时外销1 000吨的目标。尽管该公司非上市公司，未公布2018年的业绩，但其官网的新闻明确表示，2018年碳纤维销量、主营收入、净利润等各项经济指标同比实现大幅增长。
在玻璃纤维领域，我国有中国巨石这样一家世界级的公司。该公司和中复神鹰一样，也是中国建材拥有大量股份的高科技企业。2018年前三季度，巨石公司实现营业收入76.29亿元，增长18.48%，净利润19.12亿元，增长23.26%，是全球最大的玻纤生产企业。
高性能陶瓷企业方面，有前面提到的潮州三环集团等。这里值得注意的是，我国在液态金属上的研究进度也算是比较快的。2018年中国科学技术大学、澳大利亚伍伦贡大学李卫华教授研究团队和苏州大学组成的联合研究组，就首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。
总体来说，在新材料领域，我国发展速度很快。一个是与半导体和电子元件相关的电子化学新材料，比如给MLCC陶瓷电容提供陶瓷材料的国瓷材料，2018年前三季度营收增长高达41.23%，净利润更是增长了127.88%。比如电子产品的显示面板，需要偏光片、滤光片、液晶材料、OLED材料、液晶玻璃基板等各种新型电子材料产品，京东方、天马、和辉等下游面板厂家，都在不断地加大对上游国产供应商的采购力度。另一个是和新能源汽车相关的锂电池材料，包括锂电池正极材料、负极材料、隔膜纸、电解液、外壳材料等。
2018年我国锂电池标杆宁德时代的业绩疯狂增长，从中就可以想象这家企业给上游的国产锂电池材料供应商带来了多少机遇，这也是发展新能源汽车的意义之一。
再一个是与航空和军事工业发展相关的金属材料和纤维材料，我国正在不断试飞，即将在2021年投放市场的C919大飞机，就大量使用了我国自主开发的铝锂合金，这也是大飞机平台项目带动新材料发展的例子。
当然，还有我国的军事工业，最为典型的就是鞍山钢铁公司为我国辽宁号航母开发的航母甲板用钢，这也带动鞍钢提升了自己的技术实力。
生物产业
其实这里的生物，不仅指人，还有动物、农作物和园艺业、林业中的植物等。这个产业包括：生物医药产业、生物医学工程产业（医疗器械、生物医用材料）、生物农业及相关产业（种子、农药、化肥、饲料、兽药）、生物质能产业（畜禽粪污处理活动、机械化农业及园艺机具制造、生物质燃料），其他生物业（生物基材料、生物化工制品，例如用于果树的化学品、生物相关设备比如农林牧渔专用仪器仪表、畜牧机械等）。
我国的制药业领域，绝对是以后发展的重头戏，欧美目前在这方面遥遥领先。2018年6月12日，美国《制药经理人》（Pharm Exec）杂志公布了2018年全球制药企业TOP50，该排名主要依据各企业处方药销售收入，与2017年相比，企业排名没有任何改变，辉瑞、诺华、罗氏、默沙东、赛诺菲依然占据前5位，研发投入这5家也最多。这份榜单里，东亚国家规模最大的制药企业武田制药，也只能排在全球第19位。这个行业以后发展起来，也会诞生大量的高薪岗位。全球营收在200亿美元以上的大型药企就有10家。
2018年全球制药TOP 50中，我国只有两家企业上榜，一家是江苏恒瑞，一家是深圳迈瑞，也是目前中国市值最高的两家医疗产业的相关企业。这两家目前的发展都处于初始的阶段。
迈瑞位于深圳，从事的也是医疗器械这样的高利润行业，但是其薪资水平在深圳还无法达到类似华为、腾讯、大疆这样著名高薪企业的水平。恒瑞是目前国内的龙头药企，也是研发投入最大的企业，地处江苏连云港。
连云港集中了恒瑞、豪森、天晴等制药企业，初步形成了产业聚集，恒瑞和豪森之间更是有紧密的联系。
恒瑞公司2018年实现营业收入174.18亿元，同比增长25.89%；实现归属于上市公司股东的净利润40.66亿元，同比增长26.39%。2018年公司投入研发资金26.7亿元，比上年增长51.81%，研发投入占销售收入的比重达到15.33%。更值得注意的是创新药的开发。2018年内，有56个创新药正在临床开发。在创新药开发上，已基本形成了每年都有创新药申请临床，每2~3年都有创新药上市的良性发展态势。
新能源汽车产业
这个产业我们很熟悉了，不只包括整车，也包括新能源汽车的各种零部件，例如锂电池、电动机、发电机、各种元器件之类。
目前该产业国内最强的是比亚迪，虽然比亚迪现在销量和营业总收入连年增长，但净利润却在近两年持续下滑。2019年2月26日，比亚迪公布的2018年度业绩快报，公司营业总收入达1 300.55亿元，同比增长22.79%；归属于上市公司股东的净利润达27.91亿元，同比下滑31.37%。一边是比亚迪的营收连续6年增长，一边是2018年比亚迪净利润连续第二年下滑，且相比2017年下滑幅度进一步增加。比亚迪2017年归母净利润为40.66亿，同比下滑19.51%。
对于净利润的下滑，比亚迪在财报里面解释是燃油车业务盈利下降，再加上手机部件及组装业务受到市场影响，光伏业务受政策变动及计提减值等因素影响，亏损于年内有所扩大。此外，融资成本的上升带来的财务费用增加也影响了集团的整体盈利。
实际上，比亚迪在2018年的销量是很不错的，在中国车市28年来首次出现负增长的2018年，比亚迪全年销量同比增长23%，为52.07万辆。尤其是新能源汽车，超出了预期，全年销量为24.78万辆，超过了年初制定的20万辆销量目标。到了2019年1—2月，比亚迪新能源车累计销量为43097辆，同比增长175%。与之形成对比的是燃油车，1月销售1.52万辆，同比下滑56.4%；2月销售1.24万辆，同比下滑47.74%。
比亚迪在自己的核心业务上，始终无法完成稳定的增长，对待撑起了公司相当一部分的燃油车业务态度不够坚定，车型始终缺乏竞争力。在电子业务上发展也起伏不定，始终不能稳健增长。
在核心业务缺乏稳健增长的情况下，比亚迪又无法完全聚焦。光伏业务亏损多年，却依然不屈不挠，不抛弃不放弃。这样一个技术完全成熟，完全拼产能和成本的产业，如此坚持对比亚迪未必是好事。
另外还有云轨业务。去做多业务的前提，是核心业务已经做好了，领先对手，但是核心业务趋向于饱和，需要开拓新的增长点。以上汽为例，2018年新能源车销量超过14万辆，同比增长超过120%，和比亚迪的差距在缩小。2019年，特斯拉也在上海建厂，竞争将会进一步加剧。
中国的新能源汽车产业，需要上汽和吉利尽快地赶上来，形成集群化，既然比亚迪一家扛不起大旗，那就只能一群企业上场竞争，看谁能出头。
2018年还出现了一件非常好的事情，就是有汽车初创公司首次实现了销售超过1万辆，就是蔚来汽车ES8发布后，交付超过了1.1万辆。但是这样的初创公司，前景还不明朗，毕竟汽车制造是一个强制造业属性的行业，即使现在逐渐电子化，也并没有因此降低其技术复杂性和制造难度。
纯电动领域的特斯拉，混动领域的丰田、宝马等仍然具有品牌和技术优势，国产汽车企业目前还看不到强力突破的迹象。
2018年的中国新能源汽车产业，仍然处于不明朗的态势。
新能源产业
一是核电产业，包括核电燃料加工，核电装备制造，核电工程技术服务等；二是风能产业，包括风能发电机装备及其各种零部件的制造，风能发电设施的运维和工程服务等；三是太阳能产业，主要是太阳能设备和生产设备的制造等；四是生物质能及其他新能源产业，包括生物质能供热和燃气生产等；五是智能电网产业，包括智能电力控制设备及电缆制造，智能电网输送与配电和智能元器件制造。
这个是我们最不需要担心的产业之一，不管是智能电网、核电、风能还是太阳能，这些技术中国都陆续突破，现在至少在份额上已经领先美国了。
2018年核电领域的大事，就是10月11日，美国能源部以中国盗窃美国核技术用于军事为由，宣布对中国采取以下措施。
（1）2018年以前批准的核电站技术转移协议，全部不再延长。其中指定的几项反应堆技术立即禁止，不管是不是2018年1月1日之前签署的技术转让协议。
（2）对中广核全面禁运，技术、设备、材料全部禁止出口给中广核及其子公司。
（3）对中国国产的“华龙一号”以及国产化的CAP1400核电站全面禁止出口零部件设备和材料，只有使用美式技术AP1000、CAP1000的核电站可以出口美国零部件设备和材料。
中广核和中兴一样，遭遇了全面禁运。但是从中广核的声明来看，中广核显得非常淡定，先是说不理解，保留法律手段维护企业合法权益；后又说该公司英国核电站项目就没有用美国技术，会继续推动项目进行。
负责“华龙一号”核电站建设的中核集团2018年10月12日在微信公众号回应说：“华龙一号的进口设备基本没有美国提供的产品。”“即使有，我们认为也不存在唯一性，所以此次禁令不会对华龙一号的建设产生影响。华龙一号示范工程福清5号机组、6号机组自2015年开工以来，进展顺利，所有重大节点均按期或提前实现。目前5号机组、6号机组均处于安装阶段，工程建设的安全、质量、进度和投资均符合计划要求。”
2018年10月，美国能源部对中国两大核电高科技企业的禁运，可以说成为中国制造成色的试金石，那就是在核电领域，中国已经完全走出了独立自主的道路。
从长期来看，由于中广核和中核承担的核电站项目全世界最多，同时研发投资金额全世界最高，因此在该领域我国逐渐走向世界领先地位是可以预期的。
节能环保产业
包括各种高效节能通用设备制造（锅炉、汽轮机、液压动力机械和元件、气压动力机械和元件、风扇、空调等），高效节能专用设备制造，高效节能电气机械器材制造，绿色节能建筑材料制造，高效节能工业控制装置制造，环境保护专用设备制造，环境保护监测仪器及电子设备制造，环境污染处理药剂材料制造，矿产资源与工业废弃资源利用设备制造，城乡生活垃圾与农林废弃资源利用设备制造，工业固体废物、废气、废液处理，海水淡化等。
这两年我国大力搞环保风暴，其产生的正面效果之一，就是我国环保相关的制造业出现了高速的发展。我国环保装备业上市企业，2017年营收排在前5名的企业为三聚环保、启迪桑德、龙净环保、华光股份、瀚蓝环境。
其中三聚环保表现非常突出，营收从2014年的30.10亿元增长至2017年的224.78亿元，4年间增长了6.5倍，其快速增长主要得益于近年来巨大的政策红利。该企业2012年以前，主营收入来自净化、催化剂的生产和销售。从2012年开始战略转型，逐步向能源净化综合服务商转变，在积极推动各个应用领域能源净化产品（剂种）销售的同时，根据不同脱硫净化差异化需求的特点，为客户提供脱硫成套设备及脱硫服务。
其他四家主要的环保装备制造业企业，启迪桑德、龙净环保、华光股份、瀚蓝环境，2017年营收分别为93.58亿元、81.13亿元、58.49亿元、42.02亿元，较2014年分别增长了114%、34.6%、86%和72.6%。
2018年，环保装备产业在经历了暴增之后，发展大大放缓，同时受经济大环境，以及各路资本涌入该行业影响，竞争开始加剧。以三聚环保为例，2019年1月30日发布2018年业绩，公司2018年全年净利润为5.06亿元，上年同期为25.39亿元，同比下降80.09%。
启迪桑德2018年前三季度实现营收84.8亿元，同比增长29.95%，实现归属净利润8.48亿元，同比增加2.07%；龙净环保2018年前三季度营业收入56.6亿元，同比增长13.8%，归属于上市公司股东的净利润5.3亿元，同比增长12.56%；华光股份2018年前三季度营业收入52.9亿元，同比增长41.87%，归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比增长4.34%；瀚蓝环境2018年前三季度营收35.85亿元，增长17.16%，净利润7.44亿元，增长36.3%。
总体上，环保装备产业仍然处于较快发展的态势，必然是未来制造业发展的一个增长点，这将是一个万亿销售金额的产业。
数字创意产业
这个主要是与文化相关，包括各种软件开发、动漫、游戏、广播、电视和新媒体的内容服务等。
我国目前文化输出表现比较突出的，一个是手机游戏，另一个是抖音和微信。手机游戏尤其是跟随国产手机的平台，出海力度很大。目前国内一线城市不少手游是由中小公司甚至就是工作室开发，而不少公司的老板是“90后”，在这一波手游的红利中赚了不少钱。微信在过去的几年，国际化一直不温不火，倒是以抖音为代表的视频软件，在全世界出现了下载的高潮，成为目前文化输出的最大平台。
根据App数据统计平台Sensor Tower 的数据，在2018年11月全球App Store 和 Google Play 排行榜中，抖音海外版 TikTok 已上升到第2名，比10月的第3名上升一个名次，而榜单前5名除 TikTok 之外均为 Facebook所有——前5名分别是WhatsApp、TikTok、FB Messenger、Facebook 和Instagram。这可以说是前所未有的成就。
相关服务业
比如气象服务、研发服务、检验检测认证服务、知识产权及相关服务、创业创新服务、现代金融服务等，基本可以认为是为前面的制造业提供各种便利的产业，这个可以认为是支撑性的产业。仔细想一想，中国加强知识产权保护，国内哪些产业会受影响，会给我们普通人带来哪些机会？
距离美国还差几步
我们现在总结一下，这九大新兴产业，跟制造业相关的主要就是七大类：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业。我们看一下美国在这七大类里的领先程度。
信息技术就不用说了，美国在全世界遥遥领先，但是中国追得很紧，华为和阿里巴巴已经走在了比较靠前的位置。
操作系统和半导体领域，美国仍具有绝对领先的优势。但是中国公司在平台方面，已经逐渐赶超美国，对操作系统和芯片的投入也在逐渐加大。
2018年在中兴事件刺激下，工信部创建了芯片和操作系统工程，这意味着，中国不管是企业还是政府层面，在2018年在这两方面的投入意识和力度都上了一个层次。在未来10年，我们会看到中国公司在这两方面不断给予我们惊喜。
高端装备这方面，美国的代表产业有：全球油气资源开采装备和服务，以民航客机和军用飞机为首的航空产业（波音、洛马），以卫星为核心的航天产业（最为典型的是GPS），以及军工产业。
当然美国也并非处处领先，比如轨道交通，现在很明显中国就赶上来了。中国中车占了全球高铁70%的份额，而美国现在是不能制造高铁的。不仅是高铁，美国现在各种地铁车辆也要从中国、日本，以及欧洲进口。
另外工业机器人和机床产业，美国总体上是落后日本和欧洲的，实际上美国每年从德国、日本都进口不少机床和工业机器人。不管是机床还是工业机器人，全球排前几位的巨头公司都来自日本和欧洲，根据美国高德纳咨询公司的调查数据，2017年全球整体机床产值为873.97亿美元。调查是以2001年以后，机床进口额达到100万美元以上的60国为对象。
依国家产量来看，中国为245.2亿美元，已连续10年居首位。位居第2位的日本为133.42亿美元，2016年居第3位，排序上升。排名第3位的德国为129.96亿美元。居第4位的意大利为60.3亿美元，已连续2年超过60亿美元。居第5位的美国为58.4亿美元，比前一年增加约10%，顺利增长。
以上前5位国家，即占全球整体机床总产量的72%。我们可以看出，在机床生产这一方面，中国在中低端部分占有比较高的份额，但是高端部分依旧是日本和德国最为领先，美国在这一部分并非全球最领先的国家。
美国最为核心的军工装备、航空航天和油气开采装备，中国都有比较高的自主化程度，从中可以看出我们从新中国成立以来70年的持续投入是有效果的。至于以后谁会更领先，这要取决于中国在这几方面的市场化开放程度，军工、航空航天、油气开采三大领域，我国都还是以国企为绝对的主导，民营企业参与比较少，国企具备重资产重资本投入能力。但是效率相对较为低下的国企，和资本能力相对较差，但是效率更高较为灵活的民营企业进行组合，相当于篮球比赛中的中锋和后卫，互相配合才能赢得比赛。这也是我国现在的一个改革方向，军工装备、航空航天、油气开采装备都在不断地开放和吸引民营资本参与。2018年我国民营航天的蓬勃发展，以及民营油气装备企业不断获得海外订单都是积极的变化。
美国在新材料领域，总体上处于领先地位，但不是绝对领先。材料最终是要应用到下游产业的，因此材料领域具有下游产业带动上游新材料发展的特性。以电子科技为例，由于全球电子科技的制造已经大量地转移到了以中国为核心的东亚国家，电子科技所需要的新材料技术，以及对应的产业化能力，大多掌握在东亚经济体手中。
以半导体材料为例，日本占了全球50%左右的份额，是最领先的国家。美国也占有不少份额，但是总体少于日本。中国大陆现在也出现了半导体材料公司的全面兴起，尽管目前体量还非常小。
再以目前最为火爆的OLED显示面板为例，其上游的原材料，最为领先的是日韩，中国大陆现在也在紧紧追赶。美国只是在部分领域领先，比如美国康宁公司制造的显示面板用的玻璃基板。
其他例如汽车新材料领域也类似。虽然美国在汽车新材料领域有类似3M电气这样的企业，但是并没有处于说一不二的绝对领先地位。
美国比较领先的新材料，比较集中于美国下游平台遥遥领先的领域，比如军工装备、航空航天等领域，美国F22战机的隐身涂料、美国火箭的外层涂料、各式航天器的金属材料和涂料等，实际上就是强大的下游需求带动上游材料开发的例子。
生物产业不用说了，美国拥有极大的优势。不管是医疗器械，还是制药业，美国都是世界领先。另外农业和林业使用的各种机械和化工产品领域，美国也是全球佼佼者。亚洲在这些领域就比较落后，这个也是欧美国家的最大优势领域之一。
新能源汽车领域，全球具有代表性的公司就是特斯拉。但总体而言，美国在该领域并不能做到绝对技术领先。例如电池技术就要依赖于亚洲。
新能源领域，可以说中国领先于美国。风电、太阳能发电，中国都是世界第一，美国并不占优势。核电领域美国虽然处于第一集团，但是也非领先世界。另外，核电站以后会集中在中国。
节能环保产业美国并不占优势，各种环保节能设备，反而是日本做得比较好，这跟日本自然资源短缺有关系。自然资源丰富的美国，对节能的动力没有日本大。
这七大产业领域里面，美国真正能够做到绝对领先中国的，就是生物产业（制药+医疗）。这个领域我国目前还处于产业发展的初期，不过值得欣喜的是，已经形成了一批百亿人民币级别的企业了，至少有像样的选手能够上场比赛了。
另外就是信息技术产业，美国也有很大优势。这是七大产业里面利润最高、市场最大的产业，全世界市值最高的企业高度集中在信息技术产业里面。美国打压华为最狠，背后的实质还是因为利益，华为是中国信息技术产业最为强大先进的公司，跟几乎所有的美国ICT公司产生了正面竞争，美国当然要打压，毕竟利益至上。
除此之外，还有高端装备制造，比如高端装备制造里面的科研仪器仪表，我国各大科研院校使用的各种科学仪器，需要大量从美国进口。还有油气开采装备，美国也领先我国较多，虽然我国国产油气装备厂家现在也在和美国人抢市场。另外就是美国的先进军工装备和航空航天领域了，我国在这两个领域追赶得也比较快。
除去生物产业、信息技术产业、高端装备制造产业三大项之外，其他四项：新材料产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业，我国除了新能源产业可以说在份额上领先美国之外，总体还是落后。这里面新能源汽车产业的市场最大，也是未来争夺的焦点，所幸的是我国对这方面非常重视，技术并没有代差，就看我国相关的新能源汽车公司的表现了。
最后，在以上七个制造业相关的产业之外，我们再说一下“数字创意产业”。这是我国官方定义的新兴产业。其实对应的就是文化创意产业了，这个美国毫无疑问领先全世界，而且能够做到润物细无声。
我发现，现在国内小孩看的各种儿童读物、儿童绘本，不管是网络上销售的，还是早教班里面贩售的，还是书店里面卖的，基本都是外国儿童读物的翻译版。里面的人名、地名、生活的场景、城市的样貌和布局都是外国的场景。想一下，如果有一本儿童绘本，能把我们最熟悉的深圳莲花山公园、北京的北海公园、上海的街巷画出来，反映中国的场景、中国的人物和地名、中国的故事，该多好！可惜我现在还没有找到。
随着中国人日益富裕，有能力消费文化产品的家庭越来越多。在满足了基本的温饱需求之后，中国人对文化消费产品的要求在日益提高，对被尊重的需求也在日益提高。这几年，仅从电影来看，《战狼2》《红海行动》《流浪地球》连续创造了票房奇迹，而从电影本身来讲，它们在剧情等各方面真的有那么出色吗？是电影题材本身散发出的吸引力，中国人在境外消灭恐怖分子，中国人拯救地球，以及由中国团队做出的科幻电影特效，极大地吸引了观众走进影院。实际上，这是中国人民在物质上走向富裕，在精神上需求层次提升的结果。
中国人逐渐不再满足于只是阅读和消费外来文化的翻译品，而是需要更高层次的原创精品文化成果。不只是电影，各种儿童读物、服装品牌等都是这样。以服装为例，电商中本土设计的原创服饰店铺越来越多，而非直接引进按照欧美人体型设计的外资品牌服装和饰品。
从这个意义上讲，这也说明我国文化创意产业拥有巨大的潜力和机会，这简直是一座金矿，满足了人民群众日益增长的精神文化需求，就可以获得很好的经济回报。
以上是对中美新兴产业的一些介绍，我们只要做到能够对竞争的大格局心里有数，就不会随便被人忽悠，也会对中国在发展和超越美国过程中的各种风浪和起伏保持镇静。