Local EPUB Text
第10节 什么样的股票能够上涨
这一节来阶段性总结下双强模式股票为什么能够上涨。
2004年第一版《金股博弈》面市之后，一连翻印了四次，读者都被双强模式能够不断上涨所折服了。纷纷自己总结，或者发来邮件询问为什么双强模式的股票能够上涨。我在不忙的时候，也给予了部分来信的读者回复，简要解答了这个问题。如果说双强模式的形态是表象的话，那么任何事物它们肯定都是有内涵，才会形成表象的。而内涵才是主要矛盾。
我们已经完成了五只双强模式的股票的精讲，它们都有共同的特点，我们针对这些特点，一一进行总结。
一、机构介入
如果说散户是乌合之众，那么读者可能心里会不愿意接受，但是事实就是如此。在上小学的时候，每天中午放学回家吃饭不是主要任务，回家是为了听评书。其中《隋唐演义》有一段情节，我怎么也理解不了，就是五路起义军联合起来，与隋朝军队打。我认为隋朝是“一个人”，人家起义军是“五个人”，肯定群殴隋朝了。但是结果却是起义军败了。
幼小的思维怎么也理解不了，与同学讲起这个情节，我们得到的结论是同一个，评书就是胡编，真正不可能是起义军败了。现在如果同样的问题摆在我面前，我肯定是能够理解，五路起义军为什么会失败。其实历史上有很多“联军”失败的例子，不论是战国七雄还是春秋五霸，其实都是“攒鸡毛凑掸子”，也就是乌合之众。相互扯皮，各生鬼胎。因此，凡是“散”的，联合的，都有可能是乌合之众。在股市之中，这种状态尤其明显。
因此，凡是股票中散户多的，肯定不会涨。而机构多的，才会上涨。那么市场之中哪些是机构呢？机构分成两类，一类是明机构，一类是隐形机构。
明机构有投资公司、私募基金、公募基金、银行、信托、券商。隐形机构都是一些本身不具备机构资格，或者不想让投资者知道自己身份的机构，他们进入市场的方式一般是采取“借尸还魂”的方式，大家也知道，就是收集很多身份证，一个人以投资者身份进场买入股票。
我们在十大流通股东中，就可以看到这些明机构与隐形机构，也就是个人投资者很多的上市公司。他们所持有的股份比例，就是机构的持仓量。
但是在十大流通股东中计算机构持仓量，应该注意一个问题，就是除了检查本季度新进场的股东之外，还要看退出十大流通股东的数量，如果退出的比例都少于现有十大流通股东最低一名的比例，那么就是正常退出，也就是这种股东还可能持有这些股份，退出十大流通股东，是因为本季度有新的股东买入数量比他们多了，才被“挤”出十大流通股东的。而如果发现退出十大流通股东的公司或者个人，他们持有的股票比例，大于现有十大流通股东比例，那么这个退出就不是健康地正常退出了，而是主动卖出退出的。
除了十大流通股东之外，还要看新进基金统计表。我所讲到的这些信息，都不需要花钱去买，都是在网络上可以查到的公开信息。十大流通股东是持仓量最大的十位股东统计，而基金统计，是统计该上市公司中是否有基金存在，如果有持仓量是多少。
所以基金统计表中的基金不见得是十大流通股东，而十大流通股东也不见得就是基金。所以要分开进行统计，如果出现相同的名称，那么持股比例就不要重复统计了，反之就要加上。
一般来讲，十大流通股东与基金持仓的总和，就是该上市公司机构最低的持仓量了。一只股票有30%左右的机构持仓量，就会对该股的价格有话语权了，而达到50%左右，就可以控盘了。
也有投资者认为基金多了，也是乌合之众，也不好。这是机构之间而言，当然集中到一个或者少数几个机构最好。但是不论怎样，即使一个股票有再多的机构，也比没有机构基金，都在散户手中好得多。
二、筹码集中度
如果说通过查看机构与基金的持仓量，是看股票机构介入的量化标准的话，那么筹码集中度，就是看机构筹码的性化标准了。筹码集中度也可以在公开信息中查到，有两个指标来表示，第一个是户均持股，第二个是股东数量。
户均持股等于流通盘总股数除以该股股东数量，当然是户均持股越多，证明筹码越集中。而股东数量指的是上市公司有多少股东，当然是股东数量越少，筹码越集中。但是如果出现户均持股增加，而股东数也增加的现象，那么就要看一下该股是不是在本期附近出现的送配除权造成的。
三、具备送配能力
我在2010年曾经讲过一节课《投资大师是怎样操作的》，其中讲到了散户投资赚的是差价，机构与投资大师投资赚的是送股分红。所以机构选择一只股票，是要寻找具有送配能力的股票。在中国内地股市，对分红要求不高，弱势不愿意操作配股的股票，这是利空。而业绩非常好的股票配股那是利好。
一只财务数据显示，具有送股分红潜力的股票，基本上在每股收益、每股资本公积金、每股未分配利润、每股净资产上都要显示良好的财务状态。相反，这几个数据不佳，则这样的股票很难分红送股。
机构操作是通过送股填权来盈利的，这样价格不高，同样可以获得高收益。即可控制盘面，忽悠散户进出，也可以避免价格太高引起监管的注意。
凡是能够达到以上三个标准的股票，自然机构研究所给出的评级就高，五域论湛金股评级就会处于黄金谷或者向着价值上涨回归阶段。也就是给出强烈买入、买入与增持评级。
四、进入五域强势榜
一只强势股票具有抵御市场风险的能力，因为凡是强势的事物，都有一种特质，那就是“特立独行”。不过真正的强者，不是一两次特立独行，而是长此以往都是如此。当一个股票能够做到一年及其以上都能够强于大盘，那么这只股票肯定是有力量在不断地买入，才能抵御大盘下跌的压力。
我曾经讲过这么一句话，叫作“可怜之人必有可恨之处是真理”，凡是可怜之人其实都是情商低的人，他们表现在不能控制自己的情绪，不能揣摩对方的情绪，生活在自己的一亩三分地之中，是很自私的人。当自己受到一点点委屈的时候，就会想到自己，所以表现出来很委屈，希望别人可怜。做任何事情都不靠自己，都想靠着别人。甚至他们认为别人帮着他们是天经地义，如果你不帮着他，他立刻将可怜相变成魔鬼状。
很多弱势股票也是这样的，它们都在不断地构筑底部，可怜兮兮地希望投资者买入。但是只要大盘有一点风吹草动，它第一个先跑（下跌），不管任何人的利益，甚至它们像魔鬼一样，去与别人抢跑道。而只要大盘好一点，它马上就是可怜相，又开始筑底，希望投资者可怜它，买一点。
因此，我们要买股票，就要像生活中的强者一样，需要自强不息，不需要大盘的支撑，也能不断上涨。我们不仅不能害怕这样的强者，不仅不能红眼病，去抵制这样的强者，相反还要与他们多亲近，多学习。他们是强者，是巨人。只有站在巨人的肩膀上，才能站得更高看得更远，才能离成功最近。
五域论湛的“强势榜”建立了模型，计算市场的平均强弱度，凡是超过平均强弱度的个股，就是强势股票，而超过平均强弱度越高的股票，就是越强的。投资者的操作目标，应该在这个范围内选择。
强于大盘的个股，也分成两类。第一类是已经处于拉升上涨阶段的个股，还有一类是正在处于不断吸筹买入阶段的个股。投资者通过对成本的判断，可以明确区分开拉升与处于成本附近的个股。这就要投资者学会辨别机构进场成本。
五、筹码分布明确成本
筹码分布是第一个由中国人发明的证券指标，可以说这是中国人的骄傲，它是由陈浩教授在20世纪90年代发明的一个指标。通过计算换手率在交易周期（自己设定）内价格区域中的比例形态，来解决在交易周期（自己设定）内，投资者的平均成本的位置。
只要形成筹码密集峰，那就是相对应的交易成本区域。
关于筹码分布的使用方法，请看陈浩教授的《筹码分布》一书。虽然他在该书后面写到几年之后，可以将这本书扔到垃圾桶，但是如果你真的这么做，就傻了。凡是讲真理的人，都是非常谦虚的，而骗子绝对会告诉你这个方法能够抓涨停抓牛股。结果是正好相反的，谦虚的人讲的内容可以放之四海，骗子的话是即时都作废的。
我将一只个股强于大盘开始阶段的筹码密集峰叫作成本区域。而在第二个重要的大盘低点，股票已经逆势上涨的重要回调低点的筹码密集峰，基本上都是确认第一个低点筹码密集峰有效性的。也就是说确认了成本的位置。随后围绕成本成底的上涨，就是明确的盈利空间。
当这次上攻，遇到历史高点的时候，还是能够逆势形成的筹码密集峰，这叫作解套峰，也是强势股票成本的一部分。这个时候解套盘的出现，会使筹码分布在筹码密集峰之上，出现新的筹码峰，这叫作浮筹，能够围绕浮筹区域形成底部，则继续上涨，而且是有一次盈利上涨。这个时候，这只股票也就是机构全面盈利的时刻到来了。
形成的走势是大盘下跌，个股逆势不跌上涨，大盘构筑底部，个股却突破了前期高点甚至历史高点继续上涨。双强模式的真正买入位置出现了，隐形的翅膀就变成了显形的翅膀，高高地飞翔在股海的蓝天之上。
六、历史走势清晰，苹果模型明显
在直播室中我教授给大家空间买卖点上限或者下限形成流畅买入信号，才能买入操作，其中讲到了一个词叫作“流畅”。为什么要求流畅，我们想一想一个人要是说瞎话，大多数都是磕磕巴巴的，因为他脑子中要想怎么编谎言。
而股市中的走势，如果是不流畅，不清晰，乱七八糟，不明确的走势，那么也显示出来操作股票的机构是有问题的。而流畅的下跌，流畅的上涨，流畅的底部，流畅的顶部，失败的可能性很小，它体现了自信与坚决。
所以当完成上述五点选股要素之后，就是完成了内涵的选择。我们看人也是一样，先看的是内涵，当内涵素质都没有问题的时候，就要在这些股票中，选择长得好的，口才好的，情商高的了。
能够形成走势流畅漂亮的历史日线走势，能够形成明显的顶底共用颈线位走势的个股，就是投资者首选的股票。这样我们选择的个股肯定是才貌俱佳、品学兼优的好股票。
这是当我们给出五只双强模式的个股精讲之后，对如何选择双强股票做了一次明确的讲解。
选择一只具有上涨能力的双强模式的股票，需要六个步骤：第一，有机构介入的股票，计算出明确的机构持有量；第二，筹码密集度高的股票，确认户均持股增加、股东数量减少的股票；第三，选择有送配分红能力的股票；第四，选择强于大盘的股票；第五，确定建仓成本、解套成本、浮动成本的位置；第六，寻找长相好、语言表达能力强、情商高的股票。
其实还有第七个条件，那就是选择出现买入信号的目标股票，进行操作。但是这不是本部分内容讲解的，我们讲波动四法的时候再讲解。这样大家就明白，我们给出的双强模式精讲股票，只是“选妃”的过程，最后是否选择，要看她自己是不是产生买入信号。