战上海：决胜股市未来三十年

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  图书在版编目（CIP）数据 战上海：决胜股市未来30年／洪榕著．—北京：中信出版社，2010.4 ISBN 978-7-5086-1982-8 Ⅰ．战… Ⅱ．洪… Ⅲ．股票－证券投资－基本知识 Ⅳ．F830.91 中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第049853号 战上海——决胜股市未来30年 ZHAN SHANGHAI 著 者：洪 榕 策划推广：中信

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  开篇语 写给想发财的人的一封信

  成就财富梦想有其必然性，但必然往往从偶然开始。 比如，你碰巧看到了这本书，碰巧你有时间、有心情读下去。 你正准备读的这本书，讲的是你明天就可以付诸实践的“财富梦想解决方案”，有些人因此而敲开了财富之门，也有人因此正走在通往财富殿堂的路上。 看成功人士讲述他们的“财富人生”，时常会让人感觉自己运气太差，没出生在那个似乎傻子都能赚钱的年代。此一时彼一时，他们的故

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  绪篇 股市赢利有秘诀吗？答案是肯定的

  从1996年至今，中国股市曾经出现过三轮波澜壮阔的大牛市，然而大潮退去后，大多数的股民仍是逃不开被套的命运。据说中国股民人数已经突破1亿大关。但无论牛市熊市，股市里赚钱的总是极少数人——这似乎成了股市中公开的秘密。 一旦涉足股市，你的心似乎再也没有宁日：利好还是利空？上涨还是下跌？洗盘还是逃顶？是买还是卖？股市中最让你担惊受怕的不是别的，正是太多的不可知，太

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  第一节 未来30年最大的机会已经来临

  所谓“顺势而为”，未来30年最大的势是什么？——“世界看亚太，亚太看中国，中国看上海。”

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  危机百年一遇，机遇一生一次

  “危”和“机”就像一对孪生兄弟，相伴而生。 任何危机都伴随着经济政治秩序的重新洗牌、利益的重新分配，并为根本变革提供原动力。这些时机非常短暂，需要及时抓住。世界历史的发展证明，每一次重大事件的发生，总有一些国家会衰败，也总会有一些国家能抓住机遇而崛起： 鸦片战争使中国陷入衰败和动乱的泥潭，而日本则借机励精图治，并通过明治维新，迅速崛起，称霸亚洲； 第一次世界

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  “三十年河东，三十年河西”

  在海外金融危机向全球释放着一轮又一轮冲击波的时候，上海，作为中国股市的重镇和发祥地，一度成为全球范围内最大、最重要的资本市场之一。如今，再次被推到经济舞台的中央，承担起中国经济转型的火车头的作用。面对此次国际金融危机，上海国际金融中心建设进程并没有受到大的冲击，在某种程度上其金融市场的国际地位反而得到了巩固和提升。 100多年后的再出发 奥巴马访华的首站选择

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  每一次变革都是发财的机会

  “法人股大王”刘益谦说过：“我不幻想自己一夜暴富，但我不会放过每一次暴富的机会。” 对于经济领域的革命来说，抢占先机的企业家和投资人，一定可以积累富可敌国的财富。那么，渴望成功的您，赶快朝目标行进吧！ 上海——财富梦想开始的地方 每年的胡润财富榜总是热门话题，话题的核心无非是中国眼下又增加多少个亿万富豪，富豪的排名发生了哪些变化。对财富的追求以及财富多寡与判

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  第二节 投资——通过花钱来赚钱

  站在未来看现在，纸币走的是长长的熊市；站在历史看现在，人类走的是长长的牛市。牛眼看市，是我投资亦是我处世的法宝，牛眼是用放大镜来看世界的，不仅可以让自己谦卑，更可以把世界看得更清楚。另一方面，从历史的长河去审视投资和人生，才能抓住事情的本质，获得真正的成功和幸福。

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  站在未来看现在，纸币走的是长长的熊市

  货币是贬值的，花掉的才是你的钱。钱到手的第一天价值是最高的，这个时候一定要想办法花掉，当然投资是最主要的一种花法。 你不理财，财不理你 有人说“你不理财，财不理你”，是为至理。现今社会，要维持一个家庭的经济负担越来越难，除了最基本的赡养长辈、生育和教育子女、购房、购车外，另外像添置家具、全家旅游，以及希望退休后仍要拥有足够财富的银发人生等，不管是哪个阶段、哪

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  站在历史看现在，人类走的是长长的牛市

  炒股交易的对象是资产。你不是用资产购买资产，而是用货币去买资产，而纸币贬值是肯定的。投资股市就是用一个永远会贬值的东西去买资产。未来通胀预期越大，投资股市就应该越大胆。在中国快速发展的时期，所有的投资都具备以小搏大的特性。 投资股市就是用一个永远会贬值的东西去买资产 作为一个理性的经济人，自身的资产结构中应该具备相当比例与公司股权有密切关联度的组成部分，以此

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  第一节 为什么赔钱的总是你？

  1996年至今，中国股市曾经出现过三轮气势磅礴的大牛市，无论是1996年深发展、四川长虹的蓝筹行情，还是2000年科网股的疯狂，或者是2007年由股改引发的井喷，大潮退去后，最终是绝大多数的股民挣扎在被套的苦海中。

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  股市里公开的秘密

  行情似乎总是这样，当大家一片乐观时，行情到顶了；而当大家一片悲观时，行情却又到底了。虽然逆向思维的方法在股市里屡试不爽，但真正能做到的又有几个？当你被市场的表象所迷惑，人云亦云时，你已经进入了市场主力的布局。 举例说明一：2008年的熊市带给投资者什么？ 截至2008年6月25日13时，共有70284人参加新浪财经调查。调查结果如下： 2007年以后入市的“

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  散户赔钱的“罪与罚”

  曾经有人计算，以1万元起步，假设连续净赚50个涨停板，将获利再投入，1万元将变成117万元。那么反过来，从117万元起步，连输50个跌停板，那么最终只剩5153元。从以上角度来看，剔除其他选股等因素，股市赔钱的概率极大，而赚钱却是非常之难。 三点决定了散户赔多赚少： 第一，大多数散户的思维模式决定了高失败率，下面用两道选择题来解析一下： A代表75%的机会可

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  股市赚钱硬道理

  很多人会抱怨错失了很多投资机会，也会不断抱怨股票市场中存在太多不合理的现象，困惑和遗憾甚至伴随其整个投资生涯，因此我们需要从投资哲学的角度寻求答案。 从哲学高度看待股市投资 老子说，“知不知，尚矣。”首先，我们应该知道哪些是自己真正了解的，哪些是不知道的，这很重要。毕竟投资的最大风险不是来自市场价格波动而带来的损失，不了解自己在干的事情才是真正的风险。其次，

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  第二节 跟随“聪明的钱”赚钱

  炒股要听党的话，戴花要戴大红花。一般投资者在股市搏杀时，总是对各类主力又爱又恨。其实，股市上的各类主力基本上都属于“聪明的钱”，他们是有职业习惯的群体，他们是最有耐心的群体，他们喜欢做大概率事件，他们是对政策面、人性以及社会潮流的洞察力最强的那群人，“反向投资”是他们的基本策略。了解“聪明的钱”的职业习惯、思维角度以及行为方式，就更能把握市场机会，提高自身的

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  洞悉资本市场上先知先觉的力量

  做投资，对于多数资金有限的个人投资者来说并非易事。其中的道理也非常明显，当个人投资者一踏入金融市场的那一刻，就马上成为“武装到牙齿”的机构投资者的“交易对手”，而机构投资者往往是训练有素的群体。试想，在一场高级别的战争中，在“无组织”和“有组织”的对抗中，最终的结果往往是个大概率的事件，即个人投资者成为机构投资者“猎食”的对象。 冷静观察一下“聪明的钱”的行

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  像机构一样思考、行动

  纵观A股近20年的发展，主力机构一直扮演着发现趋势、制造趋势的重要角色。所谓“城头变幻大王旗”，每当一支新的力量崛起之后，老的主力机构往往退出历史舞台，或者扮演了相对不突出的角色。之所以称之为主流，除了他们有能力发动大行情之外，也更有能力领会政策面的动向，制造出很多的投资理念，并炮制出一轮又一轮的行情、一匹又一匹“黑马”。可以想见，如果跟着这些“聪明的钱”去

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  “聪明的钱”的操盘习惯和运作轨迹

  对于大型机构来说，基金经理买卖的股票必须源于投研团队为该产品挑选出来的“股票池”，而一只股票能否进入“股票池”必须经过严格的程序，如第三方的报告、实地调研、管理层访谈、内部进一步的分析等。这样的程序有效规避了非系统风险，并过滤了个人主观色彩和情绪。当然，在确定被选股票之后，是否买入、什么时候买入，基金经理还要就估值、趋势等因素作多方面的考量。而上述工作和日常

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  第三节 炒股也要抓主要矛盾

  既然对上海经济的基本面有足够的信心，那么，上海本地股自然很容易成为财富的风向标。从历史上看，上海本地股几乎每年都会产生两到三次行情，抓住上海本地股，也就抓住了A股的牛鼻子，抓住了主要矛盾。

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  左右行情的不是内幕消息，而是主要矛盾

  上证综指的数个高点和低点意义不容忽视，在这数轮的大涨大跌中，不但有着新老机构投资者“改朝换代”的痕迹，更蕴涵着管理层在不同时期对市场的认识态度和与之相伴而来的市场操作理念的“嬗变”。回顾一下上证综指历年来的运行图，才能以更大、更宽、更深入的视角体会“聪明的钱”对A股市场和机会的系统性把握，也更能洞悉“战上海”理念的现实意义和实用价值。 每次行情的潮起潮落，其

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  上海本地股——A股市场牛鼻子

  在A股市场的历次大行情中，上海本地股都身手非凡，亮点精彩纷呈，给投资者留下深刻印象。从中国第一只股票飞乐音响的诞生、上海证券交易所的创立、“老八股”（其中除浙江凤凰外全是上海本地股）的疯狂、“宝延风波”的起伏，到“浦东板块”浪漫激情之三个火枪手（外高桥、陆家嘴、浦东金桥）、“网络风云”之三驾马车（东方明珠、广电信息、广电电子 [1] ）等无处不显现上海本地股

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  影响未来行情的根本因素

  抓住主要矛盾，才能预测行情走势 《毛泽东选集》第一卷就讲到要抓住主要矛盾，这应该是投资者的必修课——善于抓主要矛盾，才能预测行情走势。什么时候都必须看清主要矛盾是什么，才可以不因为莫名其妙的所谓内幕消息改变思维方式和投资策略。 以下是对近年来行情主要矛盾的一些概括： 2007年是外因主导下的行情，主要矛盾为宏观调控 2007年是外因主导下的行情，主要矛盾就一

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  第四节 做有可控预期的投资

  至少在今后的10～20年内，中国要融入世界、赢得尊重，上海市——中国经济新的引擎，必然给资本市场带来投资的大机会。从这个意义上看，“战中国”必然优于“战美国”，而“战中国”的压轴戏必然是“战上海”，因为聪明的人才在上海，聪明的政策在上海，聪明的机制在上海，当然，最可控的、最可预计的未来也在上海！上海本地股仍是新一轮的财富机会！

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  抓白马优于抓黑马

  抓白马跑赢大盘比较靠谱 这是因为： 首先，“黑马”可遇不可求，在数量上远远少于“白马”，且操作难度很大，因此，靠抓“黑马”实现财富梦想基本上属于撞大运，玩的是心跳还不靠谱。 股市上所说的“黑马”是指价格可能会与以往的业绩脱钩而在短期内大幅上涨的股票。由于这些股票可以在短期内给投资者带来丰厚的收益，通常成为短线投资追逐的对象。 古今中外的大黑马有三个共同的特征

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  未来的“白马”在这里——九大新兴产业

  为了加快推进高新技术产业化，2009年5月，上海市政府颁布了《关于加快推进上海高新技术产业化的实施意见》（以下简称《实施意见》），上海将着重发展九个重点领域和重大项目。这九大未来核心的产业就是： 新能源 民用航空制造业 先进重大装备 生物医药 电子信息制造业 新能源汽车 海洋工程装备 新材料 软件和信息服务业 ——抓白马，就到白马扎堆的地方！ 新能源：大风车

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  三大投资战役——未来清晰可见，无须猜想

  从时间轴上看，上海的未来相当清晰：2010年世博会召开，2014年建成迪士尼，2020年初步建成国际金融中心。可以说，至少未来10年，上海就是一匹可以长期关注的“白马”。 短期战役：世博会和迪士尼 “城市，让生活更美好。”这句简单朴实的话总能让人感动，因为，上海这座城市将要迎来世界各国的科技与文明。所谓国际大都市，仅仅城市面积大是不够的，2010年世博会为我

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  把握系统性投资机会

  有人说，在20世纪80年代，由于商品价格差价的存在（商品价格双轨制）及市场化改革造就了中国众多的百万富翁；20世纪90年代，由于货币差价（利率双轨制）的存在以及市场化改革造就了中国众多的千万富翁；20世纪90年代再往后，由于资产差价（资产价格双轨制）的存在以及资本化和市场化的改革将造就中国众多的亿万富翁。也就是说，管制下的利率改革为资产的短期套利和长期增值提

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  如何确定适合自己的投资比例

  安全性、流动性、收益性是理财的三要素 根据海外人士的归纳，一般随着年龄增长，人们的风险承受能力逐步降低，需调整激进型理财工具（股票型基金）和稳健型理财工具（债券型基金、超短债基金、货币市场基金）的投资比例。 理财的三要素是指安全性、流动性和收益性。这是现代商业银行对其自身资产进行管理的要求。为了保证资产的安全性，银行必须保证资本充足率，并严格遵守存款保险制度

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  如何做资产配置？

  在配置资产时一般遵循A、B、C的思路，即先从行业、板块入手选择值得看好的资产；再从这些行业、板块中寻找到符合自己要求的公司；最后，才进行资产配置，以保持投资组合的仓位比例。相对而言，这是我们所擅长的配置方法。 主动好？还是被动好？ 在海外较成熟市场中，由于市场有效性相当充分，被动型的指数型基金有庞大市场，操作指数型基金的公募基金经理的基金业绩只要不比指数走得

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  第二节 “战上海”投资攻略

  从历史数据看，上海本地资金和本地股都具有“先知先觉”的特点，属于“聪明的钱”；从发展趋势看，上海“双中心”建设正式提升到国家战略的高度，意味着上海的基本面将发生巨变，其未来潜力不可限量。

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  上海本地股淘金路线图

  上海与生俱来的全球化特质令其一次次成为历史的必然选择。当中国以新姿态出现在大国舞台后，当中国走完改革开放30年而进入新的30年之后，以上海本地股为代表的“中国资产”，也成为各路资本虎视眈眈的重要资产！另外，2010年上海世博会就是“中国制造—中国品牌—中国资产”全新亮相的重要契机！作为最有眼光、最先知先觉的舞台和加速器，上海，这个中国主板证券市场所在地，也一

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  精挑细选，三大主题受益股全揭秘

  “战上海”就是要抓住主要矛盾、跟随“聪明的钱”、保持可控制可预期的投资思路，掌握了“战上海”的核心理念这三句话，就相当于拥有了在市场中简单获利的炒股秘籍。而且，从“战上海”的短期战役（世博会和迪士尼）、中期战役（国资重组）和长期战役（金融中心和航运中心建设）看，相当多的个股已经出现了明确的投资机会，骑上这些“白马”就能让自己在股市得到幸福时光。 短期战役——

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  “万千宠爱于一身”——珍藏版的上海本地股

  在上海本地股之中，颇有一批集“万千宠爱在一身”的“大白马”。这些个股浓缩了“战上海”的精髓，在短、中、长期战役中都能发挥异乎寻常的影响力。 上海家化（600315.SH）——中国的佰草集，世界的品牌 图3—43 上海家化日线图（2008年10月16日，最低30.30元；2009年11月5日，最高54.54元） 图3—44 上海家化周线图（2008年9月～20

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  B股市场——不该被遗忘的金矿

  长期以来，B股市场因为交投清淡，缺乏机构投资者，总是被市场遗忘。然而，这绝不意味着B股市场缺乏投资机会。事实上，B股市场正在以A股市场的对折价进行售卖，这对于以价值投资为取向的投资者来说无疑是一座金矿，一方面同股同权的B股比A股具有更高的安全边际，另一方面B股投资者的潜在分红收益率要远高于A股市场。不仅如此，B股市场的制度性改革很可能会给B股投资者带来意料之

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  第三节 “傻瓜式”赚钱——指数化投资

  股神巴菲特说过：“成本低廉的指数基金是过去35年最能帮投资者赚钱的工具。”而证券之星独家编制的“‘战上海’指数”，是你可以追随的财富风向标。

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  指数基金——投资“傻瓜”战胜投资专家

  大家知道，巴菲特有个戒律，从不推荐任何股票和任何基金。但是有一个例外，那就是指数基金。1993～2008年，巴菲特竟然8次推荐指数基金。 巴菲特8次推荐指数基金的信心来自于历史统计数据：1968～1978年，标准普尔500指数战胜了83%的基金经理；1979～1999年，标准普尔500指数战胜了79%的基金经理。 难怪连著名明星基金经理彼得林奇也感叹：只有少

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  “战上海”指数——可以追随的财富风向标

  毋庸赘言，目前国内的指数基金同质化倾向较为严重，对投资者日益增长的个性化投资需求形成了一定的制约。比如，你是一个很看好上海本地股投资机会的投资者，但是你在面对着150多只上海本地股的涨跌无常时依然觉得像是老虎吞天无从下口。那么，最好能有一款专门针对上海本地股的指数产品，帮助你选股甚至是择时，于是，“战上海”指数应运而生。 从基本面数据看，“战上海”指数66只

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  构建属于你自己的“战上海”投资组合

  从“战上海”指数现阶段的表现来看，跟踪“战上海”指数进行投资，完全可能获取超越市场的利润。目前，一款挂钩“战上海”指数的阳光私募信托产品正在紧锣密鼓筹备之中，一旦推出，资金量较大的投资者将通过购买信托产品分享到“战上海”指数的收益。 当然，对于资金量较小无缘认购阳光私募信托产品的投资者来说，自己动手配置一款甚至几款适合自己的“战上海”投资组合，仍是一项充满乐

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  第四节 每日看盘要领——赢在先知先觉

  为了让大家平时能够及时了解“战上海”的66只成份股动向和其中所蕴涵的机会，我们大致把日常的看盘要领归纳如下。只要持之以恒，无论是对在“战上海”成份股中挖掘机会，还是在与“战上海”相关的个股和行业中发掘机会，都是有一定参考作用的。我们要扎实地掌握看盘要领。这里尤其要强调的是，目前的公开信息和公开数据已经把大家需要的信息都罗列出来了，我们需要以系统性的方法、策略

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  涨跌幅排名

  我们看任何行情时都能接触到个股和行业的上涨与下跌的排名。具体做法是，先把“战上海”66只成份股“灌入”一个自选股板块，然后在交易时间段里用鼠标点击“涨幅”排名，留意谁上涨得最厉害、谁下跌得最厉害。 案例：2009年7月28日“战上海”成份股涨幅排名前20个股（见图3—59），其中，涨停的上海电气创出上市以来的股价新高。 图3—59 2009年7月28日“战上

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  板块效应

  在点击个股的时候，可以马上使用右键了解这只股票是属于哪个板块的。一般情况下，在机构市的背景下，任何一只个股的上涨都很可能是群体性机构资金流入某个行业板块的结果。这与以往的“做庄时代”有着一定区别。反过来说，当我们看到一个板块活跃时，马上可以联想并找出“战上海”66只成份股里的相关品种。 需要提醒的是，任何一个板块行情的上涨都是有时间周期的，越是大型板块的上涨

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  上涨速度排名

  这个数据可能对很多机构投资者十分重要，这也是捕捉个股机会的重要指标。由于上海本地股尤其是66只成份股中被机构持有的各成份股指数的权重股很多，因此，这些个股的上涨不仅是由机构发动的，而且能在市场上形成明显的号召力。 注意，中午收盘前和下午收盘前的上涨速度排名尤其重要。在指数忽然上涨时，个股的上涨速度排名更加重要。相当多的机会，就是在这里忽然冒出来的，能够为大家

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  总市值和总流通市值排名

  总市值和总流通市值之所以重要，是因为这是所有基金等机构投资者编制的基点。用最简单的语言概括，大股票的惯性很大，一旦上了趋势，就一直会以惯性的方式延续下去，一直到有其他新因素出现。从“战上海”66只成份股情况看，由于其中的大市值个股往往是机构重仓股，因此，当这些个股股价大规模上涨时，“战上海”指数本身也会水涨船高。市场上确实存在一类只做大盘股的投资者，他们认为

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  市盈率和市净率排名

  在机构投资者越来越多的背景下，市盈率和市净率指标被更多理性的投资者所接受。从长期看，专注于上述两大指标的机构投资者和个人所获得的收益，往往更多。只买“三低”个股（低市盈率、低市净率、低价格）造就了约翰·聂夫这样的全球最有名的基金管理者（此人业绩比大家熟悉的彼得·林奇要出色，维持业绩的时间也比林奇要长15年）。 另外，当货币政策宽松时，当部分创新高的个股不断被

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  关注个股背后的基金

  推动个股上涨的动力一般都来自于机构，机构是有组织地运作，而一般的投资者则是无组织地操作。有组织PK无组织，胜算当然掌握在机构投资者手上。而且，一只基金在某只股票上投入上亿甚至数十亿资金，事先都经过了详细调研。换句话说，机构已经帮大家选择好了股票池，这个道理和“战上海”66只成份股是一样的，66只成份股就是帮大家选择好了可靠的股票池。我们只要精心把股票池里的股

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• 46

  关注成交量突然创新高的个股

  一般情况下，一只个股成交量忽然增加（指的是在低位区忽然出现单日换手超过9%），那么大家就需要多关注。尤其是被众多机构持有的成份股，忽然出现高度换手的情况，大家就要引起注意了，这可能是机构搜集筹码的信号。 总之，所谓“分久必合，合久必分”，当筹码集中时，机构才能发动行情；当筹码分散时，那肯定是机构把手上的筹码分散到散户手上了。 所以，当出现成交量突然增加的情况

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  附录

  遵照以下即时看盘的工作顺序，可以从容观察股票、国债、期货、指数期货以及周边市场的动态，并提高效率。 上午 7点：澳洲市场、日经225、韩国市场、中国台湾市场陆续开盘 8点：隔天BDI（波罗的海指数）公布 9点：上海商品期货交易市场开盘 9点15分：上海指数期货开盘 9点25分：沪深两大交易所开始集合竞价 9点30分：A股/可交易型基金/国债/交易所企业债开盘

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  后记

  一直期待《战上海——决胜股市未来30年》这本书可以早点完工，算是对朋友和自己的一个交代。 书稿完成的时候，很是惶恐：股市投资者一直期待找到投资的秘诀，我不知道读完这本书后读者朋友会产生怎样的感受？我更担心本书没有把问题讲清楚。好在本书只是开启了“战上海”的帷幕，市场并没有停歇，“战上海”的步伐也没有停止。我坚信真正的“战上海”的经验和秘诀要靠投资者用行动去谱

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  参考文献：

  1．杨东平．城市季风——北京和上海的文化精神．新星出版社 2．杨怀定．做个百万富翁——杨百万自述．上海人民出版社 3．蒂莫西·米德尔顿．债券之王：比尔·格罗斯的投资秘诀．上海译文出版社 4．“胡润百富”各项榜单：www.hurun.net 5．张峦、陆跃．上海本地股二级市场走势实证分析．海通证券研究中心 6．“后国资整合时代”背景下的上海本地股机遇．海通证券

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