冲刺白马股

要想最终在股市中赚钱并不是一件很容易的事情，没有艰辛的付出就能在股市中持续稳定的获利几乎没有可能。我们往往看到很多股民把所有的精力都花在股市开盘的那4个小时，日复一日地这样劳作，还以为自己很努力很用功。其实仔细想想，大多数股民4个小时的盯盘中最多就是看看自己买的股票涨了多少跌了多少，看看盘中哪些股票突然涨停，看看当时的大盘是涨是跌，这样看盘下来又有多少收获呢？年终结算最终盈亏多半又以惨淡收场。这样的投资付出更多的是无用功，就像每天看了4个小时的股市连续剧，这在消费股市，而不是投资股市。

俗话说“功夫在诗外”，投资也是如此，股市的功夫也在盘外，需要股民多思考、勤总结。好的方法、好的策略、好的习惯胜于盲目的蛮干。本书就是帮助大家在股市中找到好的方法，形成好的习惯，我们的方法思路你也可以借鉴。之前我们从基本面和技术面两个角度做出了很多分析，到了这里，其实我们就是把书本如何逐步地从厚到薄了。投资的过程也都是这样，我们从没有知识到不断的学习，学习的过程是要找到适合自己的模式，并且不断地完善这种模式，也就实现了从薄到厚的过程。本章我们与大家分享的是盘前交易的五大步骤，供大家参考，这五大步骤为：

（1）复盘选出创历史新高的股票

（2）20%、40%考察财务面

（3）杯式柄装结构定买点区域

（4）两根阳线定具体买点

（5）制定交易计划

第一步，复盘，坚持每天选出创新高的股票

下午3：00股市收盘之后，很多股民就像下班时刻来临，在明天开盘之前都不会研究关注股票，这样的习惯是很不好的。收盘之后的复盘、总结往往比在盘中盯盘更为重要。在开盘期间，由于我们自身的情绪跟随盘面的变动而变化，容易冲动难以做到静下心来思考。而收盘之后一切平复了，是复盘做总结、为明天做准备的黄金时间。对于上班族股民来说，甚至盘中都可以不用看盘，只需盘后做好复盘总结，做好明日交易计划，一样也能获得不错的收益。很多投资者认为离股市越近越容易做好投资，事实上恰恰相反，适当的保持距离有时候更好。很多人有种感觉，不看盘就有点着急，心神不宁的，有时候真是有点上瘾的感觉。其实你看与不看，涨跌都在发生。所以股市和赌场有相似的地方吗？确实是有的，但是最终想走向稳定成功的投资者，必然不是一个“赌瘾”很重的人。距离产生美，在股市上也是实用的。

至于具体复盘的方法，会根据每个人操作思路的不同而不同，下面就谈谈我们基本面技术面双突破战法的复盘方法，供投资者参考。每天收盘之后，我们会通过股票软件的选股器来选出当天创历史新高的股票，如图15-1所示。现在免费软件就有非常多的智能功能，对于我们平时反复会使用到的几个功能我们需要利用工具熟练掌握它们，以提高效率，减少重复劳动。图15-1就是我们站在普及的角度给大家介绍一下东方财富的软件如何自动选出创历史新高的个股。

在2013年9月27日收盘后，一共有28只股票创出历史新高，如图15-2所示。我们会仔细地浏览一下当天创新高的股票，对这些股票进行初步分析，重点分析哪些股票是近期市场的热点，这些创新高的股票有没有什么板块效应。这里我们需要强调的是，我们不是选出来就马上买入，而是通过选股找到适合的个股，然后进一步筛选的过程。

图15-1　东方财富网选股器

图15-2　9月27日创新高的股票

2013年9月27日我们作出如下分析：先看绝对的数量9月27日有28只创新高，创新高的股票有28只说明市场环境还是比较支持我们做基本面技术面突破，当市场当日创历史新高的股票只有四五只时，说明市场环境不适合做双突破，这时候操作成功概率较低；3只股票涨停有光明乳业、光线传媒、江苏宏宝，涨停的股票往往是龙头股，假如这些股票后期还有涨幅，它们的涨幅一般会更大；涨幅超过6%的股票有6个——新华医疗、三诺生物、荣科科技、奋达科技、戴维医疗、华宇软件，那么这些股票的技术形态很可能就有我们之前提到的中心阳线或者突破阳线；创新高的股票主要集中在医疗、软件、传媒等板块上，说明这段时间市场的机会主要在这些板块上面，那么我们就应该把更多的精力放在这些行业领域。这里还需要注意的一点是，哪些个股是刚从一个平台的位置突破，哪些个股是已经突破之后涨了25%以上的。这两类一样吗？显然不一样，差别在哪里呢？之前的章节有过介绍。对了，我们建议的是买在一个形态突破的起涨点，而不是25%以上涨幅之后追高的。切记！

如图15-3所示，我们在9月26日迪安诊断的突破阳线时点买入，9月27日迪安诊断小涨0.63%，继续创出历史新高，走势保持良好，股价也没有到达我们25%的左侧止盈位，医疗器械股票在这段时间走势凌厉，持股待涨是最佳选择。它的这个突破点，就属于一段时间震荡之后选择的再次突破。它之前的涨幅自然也是大的，但是这轮行情有一个明显的震荡平台整理，这样的整理是股价上涨过程中很必要的阶段。从基本面的角度上来说，它是业绩增长一段时间之后股价的消化过程。从技术面上，各种技术指标会有一个修正的过程，从主力资金的角度，通过洗盘，让一些急于求成的投资者下车。其实总结我们的冲刺白马股，大部分都有横盘—上涨—再横盘—再上涨的形态呈现。

这样的选股工作，我们每天都做，这就是我们提到的选股的必然阶段，经过初选，好的个股就会进入到我们乐投基金的股票池。跟踪，等待，买入就是正常的流程。这个工作看着简单，但是很有技巧的工作。我们团队的内部工具私募宝系统每日都有专门关于创新高个股的分析，每日的跟踪才会让我们对于市场的好机会从技术面上把握好。

图15-3　迪安诊断股价走势图

简单的事情重复做，重复的事情习惯做，习惯的事情用心做。

第二步，通过20%、40%考察财务面

在所有这些创出新高的股票当中，不是所有股票都值得买，我们只做企业高速成长的那一段。对于一些因为市场题材被炒作上来创出历史新高的股票，只要它不符合我们主营收入增长大于20%，净利润增长大于40%这两个标准，我们就都排除掉。这就是技术面完成第一步选择，基本面马上跟进第二步的筛选。忽然想起了高中时候的飞行员招生，先看身高体重是否达标，眼睛是不是近视，然后才是身体状况、心理状况。咱们做股票也是一样道理，闲时多流汗，战时少流血。

这时我们就需要用20%、40%的财务标准来检验创历史新高的股票，看它们是否符合我们基本面的标准。表15-1是我们截取2013年9月27日部分创新高股票的两大财务指标，对于不符合我们业绩标准的股票直接排除，如理邦仪器。对于符合业绩标准的股票，如达安基因、新华医院、华谊兄弟、迪安诊断、光线传媒等我们会重点关注，这些股票会进入我们的下一个复盘流程。投资者头几日刚刚开始按照我们的方法查看20%、40%这两大财务指标的时候需要多花一点时间，不过由于股价创新高的股票很多是重复出现的，所以多做几次以后每天也就花个1～3分钟就能完成此步骤。还有一个办法就是增加股票的选项栏，可以列出主营业务增长比率和净利润增长比率。

表15-19月27日创新高股票（部分）两大财务指标数据

如图15-4所示，理邦仪器股价从技术上来看也是创出历史新高，但是我们查看到它的财务数据不尽如人意，理邦仪器中报业绩主营业务增长19%、净利润同比增长-35%，完全不符合我们的基本面的条件，所以我们就会毫不犹豫地把它排除在我们的选股范围之内。有投资者会说，这只股票以后会不会大涨，假如这样剔除掉是不是会很遗憾呢？不排除理邦仪器后期会大涨，但我们专注于高成长、基本面良好的公司，只选择符合我们原则的股票。任何事情都是有舍才有得，我们每个人的精力、能力是有限的，我们只能赚取属于自己的那一部分钱，每种大涨的股票都想做，结果往往没有一种能够抓住，竹篮打水一场空。这样的个股其实有两种可能出现的情况，第一种，是基本面已经突变，大家都不知道，但是一部分先知先觉的资金知道，所以就不断地买入，导致股价的上涨。这也是为什么2013年开始证监会对于上市公司并购之前的股价异动进行查处，异动比例超过20%，就不给予审批了。说明什么？自然有很多的机构投资者提前知道利好，买入导致的异动。所以从查处来看，这样的事情是必然有的。这也是我们如果跟风最好的结果，股价还会上涨。另外一种情况，纯技术面拉高，然后趁机减持股份。比较不好的就是上市公司和机构有市值管理的管理合作，当利好出现或者大涨的时候，就会有大小非减持呈现。所以这样没有基本面和技术面结合的，我们不是不可以做，谨慎对待就是了。

图15-4　理邦仪器股价走势图

第三步，杯式柄状结构定买点区域

做好前面两步，就初步完成选股工作，接下来回到我们之前建立好的白马股票池。假如当天有新的股票符合技术面创历史新高、基本面符合主营收入增长大于20%、净利润增长大于40%这两大财务标准，就进入白马股票池。我们就把股票池翻阅一遍，看有什么股票的形态符合我们在第10章提到的这几种冲刺形态，其中以杯式柄状结构最为重要。当看到符合杯式柄状形态的股票，我们把它们选入自选股，第二天看盘的时候会重点关注这些一触即发的股票，等这些个股出现符合的买点，我们立即果断出击。这个对于绝对多数散户就够了，但是对于资金量稍大一点的个人或者机构投资者来说，就会有新情况出现。也许很多朋友遇不到这种情况，但是我们乐投基金在实际运作和资金越来越大的过程中不断面临着一个问题，个股的流通盘太小，很难在一个价格买到资金想买到的个股。我们内部认为30亿市值的个股流动性普遍偏差，买入和卖出都很困难。一些个股成交量一天5000万的话，意味着买方和卖方各2500万，如果1000万的持仓要买入和卖出都会困难，因为可以卖掉的大单不多，强行卖出，股价会震荡好几个点。所以我们认为一般投资者对此考虑会少，这也是机构投资者收益和散户收益比起来，好的机构未必有成功的个人投资者赚的比例高。当然资金也是一种优势，有时候单纯的不断买入就会推高股价3%～5%。但是需要考虑的还有竞争对手，因为你在买入的时候，就需要对应地有人卖给你。

如图15-5所示，我们在9月初收盘复盘时发现股票光线传媒已经高位震荡3个多月，光线传媒的形态很可能走出杯式柄状结构，这时我们就开始重点关注光线传媒的股票，在9月13日果断出击，后期短短几个交易日光线传媒上涨高达60%。这只个股的资金流动性就不是什么问题，买入和卖出的任务对于1亿元以下的交易账户来说都是可以完成的。显然，我们建议的买点就是买到突破的D点，对你我来说那都是一个美妙的旅程。

图15-5　光线传媒股价走势图

第四步，两根阳线定具体买点

经过上一步骤的优选，我们选择出一系列诸如杯式柄状结构的股票，现在要做的就是在盘中盯盘，看这些一触即发的股票有哪些出现异动，再结合当时的市场氛围，结合行业板块等综合因素等待这些股票出现中心阳线和突破阳线，假如买入条件出现就可以买入完成一笔交易。

如图15-6、图15-7所示，9月末期间医药器械股走势强劲，我们通过复盘发现宝莱特、戴维医疗等股票都选后创出历史新高，迪安诊断形态也走出杯式柄状结构，面对医药器械行业内质地优良、业绩高成长的迪安诊断值得我们密切关注，在9月26日这天，市场的医药股继续保持良好走势，下午1：50多迪安诊断股价即将突破历史51.66元的历史新高，标准性的中心阳线基本成立，那么这时买入迪安诊断就是顺理成章的事情。数量的投资者可以适当在创出历史新高之前就开始进行买入行为，资金量大的投资者也需要考虑适当提前买入的。

图15-6　迪安诊断股价走势图

图15-7　迪安诊断分时走势图

如图15-8、图15-9所示，蓝色光标在高位横盘三四个月逐渐形成杯式柄状结构，也在9月收盘后的复盘中选出蓝色光标来，在9月13日蓝色光标在13日均线企稳，有可能走出中心阳线，在看盘的时候值得重点关注。下午蓝色光标涨幅达到2%～3%，中心阳线基本成立，值得我们去买入。

图15-8　蓝色光标股价走势

第五步，制定交易计划

通过以上四个步骤，选出来的股票数量就很少了，并且都是基本面良好的白马股，这样就为最后的操作成功打下了坚实的基础。不过现在还没有完，还必须制定自己的交易计划，否则前面的功课做得再完美，没有良好的执行力，最终还是功亏一篑。我们在交易之前就确定好在什么情况下买入，买入的仓位是多少，又在哪些情况下该止盈的进行止盈，该止损的进行止损，该持有的股票继续持有。

图15-9　蓝色光标分时走势图

股市是简单的，简单到我们只需要几秒钟就能打开交易账户，直接下单完成一次操作。股市又是复杂的，复杂到市场本身走势变化莫测，没有人能够完全把握这些细节的规律。正是因为完成交易的简易性和股市短期走势的无规律性，让大多数股民迷失在里面，被市场反复折磨，逐渐消耗自己的资金，于是出现了股市中赚钱的人少亏钱的人多。

经常听投资者说，后悔自己买了某只股票，或者说后悔自己卖出了某只股票。之所以会有这种情况出现，是因为缺乏完整的交易计划。相当一部分股民买卖股票光凭自己不可靠的感觉，随意性相当大，很容易受到盘中波动的影响，这样的操作大多以失败告终。没有交易计划的操作往往还容易受到情绪的感染，不论是正面的还是负面的情绪，最终都导致收益减少。我们经常看到有些股民连续2次操作股票都止损出局，这时候他们的心态就会发生不良的反应，立马就想第二天再操作一次挽回之前的损失，结果最终导致亏损进一步扩大，甚至发生灾难性的损失。我们也经常看到有些股民在连续操作几次赚钱之后，自信心爆棚，忘记了股市的风险和自己的操作原则，无节操地扩大操作，最终导致亏损。这些发生的原因都是因为没有制定好完整的交易计划来规范自己的交易。还有我们制定交易计划最好是在非开盘的时段去制定，在这段时间里没有盘面的干扰更能客观冷静地去思考。至于大多数股民，我们建议把自己制定交易的计划写在一个专门的笔记本上，这样写下来的东西更容易让自己去执行，在盘中随时提醒自己，并且事后进行交易总结时还可以根据自己制定的交易计划进行反思完善。

最后还有一点特别要强调的：切记频繁交易！

这样说可能券商不愿意，但是我们必须这样诚恳地告诫投资者。用这个方法和思路去寻找爆发的阶段，可以在短期内获得不错的收益，但是是否意味着频繁的交易呢？我在实战中也有着深深的教训，有时候总感觉符合的个股很多，结果不断地追涨杀跌，两天没涨就换了，或者跌了几个点就跑了，修正自己之前的判断，这个是需要我们反复总结的。任何一个方法您都要考虑是否适合你，而不是盲从。应该是像猎豹一样，耐心等待，出击的时候稳准狠！

总之，一句话：交易你的计划，计划你的交易。意思就是说在盘中所操作的就是自己之前制定的计划，收盘后开盘前我们需要做好准备，做好计划来迎接下一次交易。投资过程中人很容易随意地做出交易，随盘中的波动而进行买入，我们叫做盘操手。什么意思？就是你被盘面所操控，我们要做的是什么？是操盘手，你来操作好你的盘。对于我来说就是操作好我们基金的盘，而不被市场不断地诱惑。

耐得住寂寞，守得住繁华。