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系统检测
在将每一项指标、规则以及方法纳入你的交易系统之前，你要对它们进行认真的检测。许多交易者在检测时，向系统软件堆砌罗列了大量的历史数据，并将据此得到的系统参数用电脑打印出来，这些貌似客观且连续的参数包括：最大限度和最小限度的收益或亏损，即盈亏率指标；长期和平均的盈亏指标；收益率的均值；损耗率的均值或最大消耗率，等等。其实，通过输出相关数据而得到的所谓安全认知系统是错误的。
你所输出的参数可能很完美，但在真金白银的交易之中，如果系统突然显示你做的5次交易全部亏损，那你怎么办？你所检测的系统对此没有什么防范措施，但交易的亏损却是时时刻刻都有可能发生——你咬咬牙，再做下一单，还是亏！你的损耗越来越大，那你还继续交易吗？如果系统突然输出一份账单，显示你仓里的保证金已然告罄，未来已经呈现“爆仓”的趋势，那你该如何应对呢？
其实，对电子交易系统进行检测之所以有市场，是因为一些相关的编制程序的企业可以在检测的过程当中收取一定费用。而有一些交易者要花费几个月，甚至几年的时间去学习如何进行软件测试，如何运用；还有一些交易者，他们一旦交易失败，不从自身去寻找原因，不承认自己对金融交易的恐惧，却会为自己找到一个看似合乎逻辑的借口，那就是：对某种新型的软件系统的应用还不十分熟练——这就像一个所谓的游泳爱好者，本身十分怕水，却在不停地熨烫游泳衣一样。
只有一种系统的测试方法是有效的。这种方法持续的过程很缓慢，需要花上很长的时间去体验，它不能立刻对上百种金融工具进行检测，但它却是你进行交易准备工作的唯一途径。这种系统的功能包括：一天一次对相关的历史数据进行回顾；谨慎地书写截止到当期前一日的交易信息及指示；通过按击鼠标就可以查看截止到当期的交易记录，同时获得未来的交易信号及交易提示。在你即将交易股票或者期货之前，你要下载至少两年的相关数据，从左侧开始仔细浏览相关的记录，暂时不要对未来进行预测；同时，你要开启技术分析项目栏，并打开相关的电子数据表——计算机键盘上的Alt键和Tab键可以使你在这两个程序之间游走；另外，你要在技术分析项目中开启两个窗口，一个窗口的数据图表是长期的，另一个是短期的；还有，你要打开电子表格，在页面的顶部书写系统的运行规则，同时创设一个列表——标注交易日期、进场价位和进场日期、离场价位和离场日期；在参看相关图形时，你要先在周线图上关注交易的信号，如果该图提示一个买卖的信息，你要再去日线图之上寻找相同时间跨度项下的相关信息，如果日线图也同样给出相同的买卖指示，你就可以植入你的预约单了，但你要将其录入到你的电子数据表之中；完成前面的准备工作之后，你就可返回日线图，点击查看你的挂单是否已经成交，如果成交，返回列表，登录你的交易结果——如此这般日复一日地对交易进行登统、记录，同时不停地计算止损的价位，判定获利的时机是你必须做的。
在你所有的数据记录当中，你要重复以上的过程，同时，你还要提前每周一次在周线图上重复进行相关的点击操作，至于日线图，那你必须每天一次进行查看；每次检测系统之时，你要记录下系统所提示的所有交易信号以及你每一次的交易行为；随着每日一次、不停地单击查看，相关金融工具的历史性趋势与行情就会慢慢地展现出来。如果通过单击查看系统数据，你发现了一个做多的信号，那你会采信它吗？记住！你的每一个决策都要录入在你的数据表中，从中你要发现：如果按照相关提示做多以后，你是否在既定的点位获利平仓，平仓点位的选择是根据价格的变化，还是依据一个卖出的信号？通过每天进行同样的检测，你的交易决策水平就会提高，而这种打提前量式的“每次一（柱形）线”的检测方法要比测试你的软件系统好得多！
那么，如果相关产品的开盘价在你预约单的价格之上，或是在你的止损点位以下，你将如何应对呢？对未来的价格波动如何加以管控呢？相关系统是否需要调整、变化或者更新呢？所有这些问题都需要每天进行一次单击测试来加以分析和探讨，这样就可以使你在尚未做单的情况下，最大限度地接近“实战”，最为透明地经历市场真实变化的情境——所有这一切不可能通过对过时的数据、参数进行输出而得到，即使是非常专业的系统检测手段也不行。
以手工的方式对交易系统进行检测，能够提高你的思维能力，能够使你在复杂多变的市场大环境之下准确应对各种事件的发生，能够提升你的行为能力。而你的交易计划应该包含一些硬性的原则，其中主要的问题是资金的管理。随着你长期地使用相关的原则对交易系统进行检测，你会在金融工具的交易之中游刃有余，你的知识水平、判断能力以及交易能力都会得到很大的提高，这比自动电子测试系统的效果要强得多。
模拟交易
所谓模拟交易指的是，在模拟真实交易的情境之下，对交易决策进行登统、观察及检测，只是这个过程无须动用实际的本金。大多数的学习者在从事此类交易时，即使模拟盘遭受市场行情的冲击，因为不产生实际的现金流，所以他们不会感到害怕，于是失去应有的谨慎态度；还有一些人，他们对待模拟交易与真实交易都很认真，但就是不明白为什么在做模拟交易时他们看似可以盈利，而一旦真正交易时就会亏损？
发生上述情况的原因有二：第一，人们在做模拟交易的时候，由于没有涉及真金白银的盈利或者亏损，所以都能够控制自身情绪的变化，其所制订的交易决策应该是比较客观或比较完美的；第二，一般情况下，那些可以获取收益的交易在进场时并没有什么明显的特征，而看似容易的交易品种往往会导致亏损，但是那些初入市者为其紧张的心态所导引，却经常交易这些看似简单却经常出现问题的金融工具，但是在做模拟交易时，交易者会更加冷静地选择那些十拿九稳的产品进行模拟交易。这里需要指出的是，那种主张既做真实交易又做模拟交易的说法是非常错误的！你只能做一样，不能两者同时进行。其实，从事模拟交易的唯一理由就是，通过此类交易可以培养你的交易素养，加强你的交易纪律——每天收市之后，你要像做作业那样，将有关数据下载，提前一天对你的虚拟订单进行登统，关注次日的开盘价格，记录你的进场价位，然后每天对你所经营的产品的行情进行跟踪，不断调整相应的止损和止盈的点位，如此数月如一日地反复操作，你会对所交易的工具产生比较清晰的认知，同时你的交易素养也会因之而提升。那些视模拟交易如儿戏的人，就不必从事此类交易了，因为模拟交易需要不停地工作。
利用模拟交易系统，在每日收市下载相关数据时，你要运用相关的技术分析工具及分析技巧确定相应的交易策略，计算止损与获利离场的价格点位，并且为第二天的交易将所有相关内容进行登统。注意：不要将你所下的订单交由你的经纪人去管理，但你要查看你的挂单是否成交，如果成交，你要对盈亏状况加以记录，同时将结果录入到你的电子数据表和你的交易日志当中（参看第8章）。如果你能重复上述的工作达数月之久，那你就具备了从事真实交易的资格。
这里需要注意的是，真实的金融交易是不存在替代品的，因为它所受到的情绪干扰要比模拟交易大得多，因此，在做真实交易的时候，你的交易规模要相对缩小一些。