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14.2 电商的江湖
笔者有个习惯，就是做投资时喜欢研究竞争对手的动态，2009—2010年投资了苏宁云商，然后就开始跟踪京东的发展动态，对刘强东的每一篇讲话、京东所有的公开消息都做过跟踪研究。大概到2013年时，突然看明白了，京东对连锁电器的发展是一种致命的打击，代表了更为先进的一种零售模式，虽然苏宁也在电商上发力，但左右手互搏，缺乏电商的基因注定转型艰难，而刘强东的坚毅和一往直前的性格令人印象深刻。所以在2013年利用苏宁电器申请银行业务的概念炒作，导致股价大幅度上升之际我手中的苏宁云商以13元左右全部出清，收益率在1倍以上，还算不错。之后京东在美股上市，我又利用京东股票调整期买入京东的股票，持续持有至今，目前属于重仓股之一，从此进入电商的江湖。
投资了京东，就不得不研究阿里巴巴，最近两年对京东和阿里都在持续地跟踪研究，对电商也有一些心得，最近又读了《穿布鞋的马云》，感悟更深，顺便推荐一下，这本书相当不错，是写马云最好的一本书。以前感觉马云就在云端，神一样的存在，离普通大众太远，但看完这本书以后才感觉到马云其实远没有那么神奇，也是一个真实的人。马云前三次创业全部失败，后来才成功创建阿里巴巴。阿里巴巴聘用国际化的管理团队并第一次发力国际化的战略以惨败收场；收购中国雅虎以后拼尽全力也没有挽救成功，并间接成就了百度的崛起；赖以发家的B2B业务日渐式微，可以说一路走来马云犯了很多错误，但阿里巴巴仍然发展成为万亿市值的公司，说明马云也做对了很多事情，马云的坚持、马云的梦想、马云的战略判断力都起到了作用。马云的战略眼光是在逐步的学习中练就的，并不是与生俱来的。时至今日，说马云是中国企业界战略眼光第一人，实至名归！
首先，说说电商江湖中的阿里系吧！马云的战略眼光是最强的，首先是从B2B业务迅速转型到C2C业务，淘宝雄霸天下，之后强势推出B2C业务——天猫商城，利用支付宝介入金融业务，迅速布局菜鸟网络，强势进入健康娱乐业。目前完整的布局如下：淘宝和天猫商城、蚂蚁金服、菜鸟网络、健康与娱乐平台，在电商行业形成一个大的闭环，各个板块互相依存，互相加强，形成超级强大的竞争力。天猫商城在B2C市场占有率为51%，受益于菜鸟网络的提速效应，其增长的速度明显加快，竞争力还在自我强化，淘宝商城在C2C市场遥遥领先，但发展潜力相对一般，而且并不是电商的未来。综合而言，阿里依托电商进行产业链延伸（俗称生态系统），在电商领域竞争力超级强大。
其次，说说电商江湖中的京东。京东的定位是相当准确的，完全站在了阿里的对立面，利用阿里强势中隐含的缺陷穷追猛打，自营保证正品、自建物流保证速度、货到付款保证了客户体验，可以说抓住了唯一的发展机会，在阿里的重重包围中京东还是突围成功。刘强东的性格几乎也是马云的反面，马云高调，善于利用媒体造势，刘强东低调而踏实做事；马云擅长战略布局，战略眼光无出其右者；刘强东善于战略跟随策略，但战术执行力超级强大，令人胆寒；马云积极营造电商的生态战略，电商布局超级强大，刘强东则聚焦再聚焦，京东商城、京东金融、京东技术三大战略全部聚焦于电子商务，更符合一个零售商的经营本质。本质上来讲，依托社会化物流的阿里和自建三张全国性大网的京东谁更有效率，谁更能够降低产品的价格，谁就是最后的胜利者。目前来看，京东占据B2C市场31%的市场份额，天猫占据51%的市场份额，从2016年上半年来看，受益于菜鸟网络提速效应的影响，天猫的成长性在加速，而京东则略显疲态，但这仅仅是战斗的开始，双方都在优化自己的物流系统，效率高者最终胜出，或许两者最终走向融合也未可知。个人判断，未来B2C市场一定是电商的主流模式，市场规模以10万亿计，在这么大的市场里面，一家根本吃不下，或许京东模式和天猫模式会长期共存下去，并互相融合，互相学习，共同发展。
再次，说说电商江湖中的另一极—在线旅游市场。在线旅游市场规模足够大，至少未来以万亿来计算，这个市场里面只有一个大玩家了，那就是携程。虽然京东、阿里都在进入这个市场，但这并不是他们的主流业务，而且其经营的专注度、精细化管理程度、资源投入、线下渠道的精耕细作显然不如聚焦的携程。今日的携程占有的优势资源、拥有超级强大的企业家、具有强大的野心，基本上算是一股独大了，所以，笔者看好携程的未来。
最后，说说电商江湖的另一个分支，那就是O2O市场(2)，目前这个市场的大玩家也只有一家了—美团／大众。在团购市场和餐饮市场，这两家已经将竞争对手全部打败，基本上算是独占市场了。美团的王兴，也是一个超级强大的企业家，具有远大的抱负。虽然马云战略投资了美团，但王兴并不买账，并不想被阿里控制，逼得阿里只能退出，可见王兴的野心之大，美团／大众的未来不可小觑。
本质上来讲，以上这四家能够发展起来，都是因为提高了传统行业的效率，改善了社会上存在的问题，这才是电商发展的原动力。电商的江湖很大，但重量级玩家基本上就是这四家了，加上后面的投资者，基本上就是整个互联网的主要玩家。电商的江湖很热闹，时而合纵，时而连横，最终涉及的是利益。电商的江湖像一部好莱坞大片，很热闹，也很好看，或许我们都在戏里吧！
编者按：
本篇文章写于2016年，电商的江湖果然热闹，2018年7月新的玩家——拼多多上市了，其攻势非常凌厉，成为电商新的一极，同时美团开始侵入酒店业务，与携程展开正面竞争，阿里收购饿了么，全面介入本地生活服务市场，开始与美团竞争。本来已经相对平静的电商江湖重起波澜，电商的江湖精彩纷呈！