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步骤1：设立退出目标
就制定退出规划的工作而言，它的流程始于为企业所有者设立退出目标。随后，企业所有者可以对这些目标进行确认、净化和排序，同时，借此维系对项目流程的控制。对不同的企业所有者，这个目标设置流程都会与众不同。这个流程涉及企业层面规划的完整性，反映企业所有者在财务、职业和个人目标等方面的相关条件和需求，需要回答下述问题：
退出：你退出企业想得到什么？
传承：你的企业在没有你的情况下如何运营？
遗产：你所希望的财富归属，你想要你的企业将来怎样？
对这些问题的回答，反映了每个企业所有者的偏好。有的企业所有者可能想要从企业获得尽量多的金钱，多元化个人资产，并持续在企业工作。另外一些可能喜欢在相关人员之间把资产多元化，即把资产反馈给雇员，转给管理团队或家庭成员。在这些替代方法中，每一种都有自己的退出取舍（在退出规划流程的步骤4，有相关阐述）。
当一家非上市公司有若干股东时，它的退出规划可能会暴露出相冲突或不兼容的目标。从标准的判断而言，这种差异不能说明有任何股东的“不对”。但当股东的差异太大，最好的解决方案就是让其中之一退出企业，投资别处。退出规划的一个很大的好处是尽早发现这种差异，以便有最好的机会有效地解决它。
企业的股东必须与顾问团队协同努力，制定一个具有下述内涵的书面规划：
·找出财务和非财务目标，并排序；
·为实现这些目标，确立企业战略、职业策略和个人策略；
·设定一个时间框架；
·列示退出后自己乐意做的事情。
要想做好这些，需要考虑许多问题，其中包括：
·当你考虑退出这个企业时，你此时认为，你想通过自己的退出达到什么目的？
·想想在20/10/5/2年之后，你希望自己在干什么？
·为你的雇员和（或）自己的家人留下遗产，对你有多重要？
·在你退出后，你希望谁拥有和（或）经营你的企业？
·谁是你的关键雇员，在你规划退出时以及退出后，你希望他们扮演什么角色？
·有家庭成员涉入企业的经营管理吗？你希望他们在未来扮演什么角色？
·你知道你的企业价值几何，以及在不同环境下，它们的不同价值吗？
·在你的财富中，有多大一个比例体现在你的企业里？
·你的风险偏好是什么？
·在退出企业之后，你还会涉猎哪种类型的活动（企业的或非企业的）？
这些是企业所有者在设定退出目标时，应该考虑的众多个人和企业问题中的几个。这些目标必须进行优先排序，打印成文，用以指导企业进行相关的调整。在退出规划流程的起点，企业所有者在财务和心理上的准备就绪度会对退出目标产生相当的影响。